Tia Nastácia: Cuidado com o lobisomem

João se dá conta de que Cuca o transformou num lobisomem e sai correndo do Sítio. Cuca vê a transformação de João em seu caldeirão e gargalha. Saci ouve os uivos de João transformado em lobo e adivinha que há um lobisomem por aquelas bandas. Zé Carijó ouve os uivos e morre de medo. Dona Benta fala para as crianças que deve haver um lobo ali por perto. Tia Nastácia afirma que quem está uivando não é um lobo, mas um lobisomem. Joaninha foge de Carochinha em sua vassoura. Carochinha teme não conseguir capturar Joaninha, pois sabe que o Ogro Fredegundo ficará furioso com ela.
Dona Benta repreende Tia Nastácia, porque ela está falando bobagens para as crianças. Saraiva comenta que o uivo do lobo é carregado de tristeza. João acorda como gente no dia seguinte e fica horrorizado ao perceber que passou a noite como lobisomem. Tio Barnabé fica preocupado quando acorda, pois percebe que João desapareceu de sua cabana durante a noite. Cléo teme que João tenha ido embora, mas vê que suas coisas ainda estão no Sítio. João chora, pois sabe que não pode viver perto de ninguém enquanto for um lobisomem. Pedrinho teme que João tenha sido capturado pelo lobisomem e decide procurá-lo. Dona Benta proíbe as crianças de entrarem no capoeirão enquanto o lobo estiver lá. As crianças entram no capoeirão escondidas na carroça de Zé Carijó. Pedrinho, Narizinho e Emília chamam por João. Ele ouve a voz de Pedrinho