Tetéia tenta expulsar o lobisomem, mas ele apenas rosna. Elias percebe que o bicho está comendo tudo em sua venda e vai até a delegacia pedir ajuda a um soldado. Joaninha liberta Carochinha. O povo do arraial se reúne perto da venda de Elias, e começa a discutir a possibilidade de matar o lobisomem. Tetéia fica apavorada. César e Cecéu desconfiam. O soldado vai pedir ajuda ao prefeito para enfrentar o lobisomem, avisando que o delegado está viajando. Marcela incentiva Teodorico, afirmando que o povo vai considerá-lo um herói. Cléo ouve o uivo do lobisomem e se lembra de seus olhos tristes.Elias dá sua espingarda de sal a Teodorico e o manda capturar o lobisomem. Tetéia acha que João foi atingido. O lobisomem foge e Teodorico acerta o tiro de sal no traseiro de Dr. Madeira. O médico garante que não é o lobisomem, mas Teodorico manda o soldado levá-lo para a cadeia. Cecéu fala para o soldado que está provado que Joaninha não é o lobisomem e exige que ele a solte. João volta para casa enjoado e se pergunta o que terá feito durante a noite. Saci não entende como João pode sair à noite com um lobisomem rondando o arraial. Saraiva pede que Zequinha o ajude a reunir provas contra Marcela. Emília, Pedrinho e Narizinho descobrem que Tambelina fugiu. O soldado solta Joaninha e prende Dr. Madeira. Marcela mostra a Teodorico o bilhete que pegou com Zequinha. Teodorico e Marcela exigem que César saia da cidade.
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