Cléo assume seu namoro com César

João vai se encontrar com Pedrinho, Narizinho e Emília. Pedrinho conta para João que tem um lobisomem por ali e pergunta se ele não quer ajudá-lo a caçar o monstro. João fica arrasado. Saraiva pergunta a Cléo se é verdade que ela não gosta mais de João. Cléo garante a Saraiva que seu namoro com João acabou. Saraiva percebe que Cléo está mentindo e não entende por quê. João fala para Pedrinho que vai morar no capoeirão e pede que ele cuide de Rapadura. Pedrinho, Narizinho e Emília não entendem nada. Saraiva diz a Cléo que João deve ter ido embora porque ficou triste demais com o fim do namoro deles. Cléo fica arrasada. Iara fala para as crianças que vai dar uma festa de aniversário.
Miss Sardine diz que vai dar uma festa no mesmo dia para apresentar seu namorado para todos. Iara fica furiosa e manda Miss Sardine mudar o dia de sua festa, mas ela não quer nem saber. Cecéu chora ao saber que César está namorando Cléo. Cléo, constrangida por ter que mentir, conta para Dona Benta que está namorando César. Narizinho ouve e fica arrasada. Emília vê Narizinho chorando e pergunta se ela está daquele jeito por causa de César. Narizinho fica surpresa com a perspicácia de Emília, mas nega. Dona Benta percebe que Cléo está lhe escondendo alguma coisa. Saraiva encontra João no capoeirão e pergunta por que ele decidiu viver longe de todos os seus amigos. Cléo pensa nos momentos que viveu com João e chora. Tetéia pergunta a Cléo onde está João.