Joaninha se transforma em bruxa e foge de Carochinha, que se torna uma barata e voa atrás. Dona Benta acha uma ótima idéia o curso de alfabetização de adultos e sugere que Tia Nastácia o faça. Saraiva e Dona Benta se preocupam quando Emília conta que Marcela não deixou Cléo conversar com eles. Marcela serve comida francesa comprada na cidade e avisa que Cléo está indisposta. Zequinha vê que a chave do quarto está no pescoço de Marcela. Cléo chora com fome em seu quartinho. César liga para Cléo, mas Marcela atende e desliga. No Sítio, todos sentem a falta de Cléo. Joaninha e Carochinha baixam no Sítio e descobrem que Tambelina está viva. Joaninha sugere que Carochinha leve a fadinha para o Ogro.
O padre benze o Sítio e deixa um copo com água benta na janela. As duas bruxas atacam Tambelina, mas Emília joga água benta nelas. Joaninha e Carochinha se transformam em fumaça. Zé Carijó acorda Tio Barnabé com medo de assombração. João se transforma em lobisomem. Elias vê o padre entrando na Igreja. Zequinha bate no quarto de Cléo e descobre que ela não comeu nada. Zequinha pega a chave debaixo do travesseiro de Marcela. O lobisomem pára na porta da casa de Teodorico.
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