Carochinha coloca Tambelina dentro de uma rede. Emília, Pedrinho, Narizinho e Dona Benta voltam do arraial e tomam um susto ao encontrar todos no Sítio desmaiados. Pedrinho vê Carochinha com Tambelina e tenta acertá-la com o bodoque, mas não consegue. Emília manda Quindim, Conselheiro e Rabicó perseguirem Carochinha. Pedrinho alcança Carochinha. Marcela manda César desistir de namorar Cléo. César pergunta a Angico e Zequinha o que Marcela está fazendo com Cléo. Angico não deixa Zequinha falar.Tetéia sugere que César fuja com Cléo. Joaninha se transforma em bruxa dentro da cela da cadeia e sai de lá para procurar sal. Emília exige que Visconde mande Carochinha para o País das Fábulas com o pó de pirlimpimpim. César pergunta a Cléo se ela quer fugir com ele e pede que Zequinha lhe entregue um bilhete. Cecéu acha que César vai se meter em confusão se fugir com Cléo. Zequinha tenta passar o bilhete para Cléo, mas Marcela o intercepta. Saraiva descobre que suas chances de conseguir a guarda de Cléo são remotas.Emília exige que Visconde passe a madrugada acordado, fabricando o pó de pirlimpimpim. Carochinha acorda e manda um ventograma para Joaninha pedindo socorro. Miss Sardine e Iara fazem os convites para o seu casamento. João percebe que a lua não apareceu naquela noite e vai ao arraial pedir um pouco de comida para Tetéia. Ela prepara um prato para João, mas ele se transforma em lobisomem e arromba a porta da venda do Elias para se alimentar.
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