Tetéia desmaia. João fica muito preocupado. Cléo percebe a preocupação de João e acha que ele deixou de gostar dela. Angico decide contar para Marcela que João está no arraial. João deixa que Cléo pense que ele está gostando de Tetéia, pois não tem coragem de lhe dizer que é o lobisomem. Zequinha avisa João que Angico foi denunciá-lo e ele foge antes de ser visto.
Cléo diz a Angico que fará qualquer coisa se ele não contar a Marcela que viu João. Angico fala que só não contará se Cléo se tornar sua namorada. Cuca prepara uma maçã para Carochinha dar a Tambelina, dizendo que ela vai dormir assim que mordê-la. Angico anuncia para Teodorico e Marcela que Cléo e ele estão namorando. Saci vê João se transformando em lobisomem e fala para Emília que ela tem razão.
Cléo diz a Angico que fará qualquer coisa se ele não contar a Marcela que viu João. Angico fala que só não contará se Cléo se tornar sua namorada. Cuca prepara uma maçã para Carochinha dar a Tambelina, dizendo que ela vai dormir assim que mordê-la. Angico anuncia para Teodorico e Marcela que Cléo e ele estão namorando. Saci vê João se transformando em lobisomem e fala para Emília que ela tem razão.
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