Tetéia interrompe sua conversa com Marcela para falar com Cléo. Zé Carijó vê Cléo conversando com Tetéia e estranha. Cléo fala para Tetéia que vai desistir de João, mas avisa que ele jamais gostará dela. Tetéia garante a Cléo que vai fazer com que João a esqueça. César vê Cléo chorando e se preocupa. Tetéia fala para Cecéu que, em breve, vai namorar João. Zé Carijó vê que Cléo está triste e pergunta se Tetéia lhe fez alguma maldade. Cléo dá uma desculpa e ele desconfia que ela esteja escondendo alguma coisa.
Todos no Sítio percebem que Cléo está triste e ficam preocupados. Zé Carijó conta para João que Cléo ficou triste depois que conversou com Tetéia. João pergunta a Cléo o que Tetéia lhe falou. César comenta com Cecéu que está preocupado com Cléo. Cléo diz para João que está apaixonada por César. João acha que ela está mentindo e garante que vai descobrir a verdade. Carochinha espera que Joaninha se transforme em fumaça e a captura numa garrafa. César dá uma palestra na escola e Narizinho fica encantada. Cuca cria uma poção que faz com que seus cabelos cresçam de novo. João exige que Tetéia lhe diga o que falou para Cléo. Cléo vê João conversando com Tetéia e teme que ele descubra a verdade. Ela dá um beijo em César para que João veja. Cecéu e Narizinho vêem e ficam chocadas. João fica arrasado
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