Cléo fica paralisada de medo. João a encara com ternura e vai embora. Cléo diz a Saraiva que o lobo que viu tinha olhos de gente. Ela conta que reconheceu os olhos, mas não sabe de onde. João vira gente de novo ao amanhecer e se lembra de ter visto Cléo quando estava transformado. Ele fica com medo de ter feito algum mal a ela. Patty Pop e Narizinho se arrumam para ir às festas de Iara e Miss Sardine. Emília conta para Patty Pop que vai usar uma roupa nova, que Visconde fez especialmente para ela. Pedrinho convida César para ir às festas dizendo que será uma boa ocasião para entrevistar Saci. Emília mostra a todos que Visconde fez para ela um escafandro prateado com uma decoração de fundo do mar. Todos admiram o traje de Emília, mas Patty Pop afirma que ela ficou gorda com ele.
Dr. Madeira chega à festa de Miss Sardine. Emília, César e Pedrinho vão para a festa de Iara, enquanto Patty Pop e Narizinho vão para a de Miss Sardine. Dr. Madeira teme que Narizinho e Patty Pop o reconheçam e vai para a festa de Iara. Cléo vai ao capoeirão para ver se João está bem. João procura Cléo no Sítio, para ter certeza de que não a machucou quando estava transformado em lobisomem. César descobre que seu gravador não está funcionando e pergunta se o Saci não pode dar sua entrevista na rádio. Dr. Madeira vê Emília e Pedrinho na festa de Iara e acha melhor ir embora. Miss Sardine vê Dr. Madeira saindo do riacho e pergunta o que ele foi fazer lá. Cléo encontra João no Sítio.
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