Cléo pega a comida que Zequinha lhe trouxe e afirma que é seu único amigo em casa. João, transformado em lobisomem, uiva do lado de fora da casa de Teodorico. Cléo e Zequinha ouvem e ficam com medo. O lobisomem começa a arranhar a porta da casa de Teodorico. O delegado, apesar do medo, tenta capturar o lobisomem. Tetéia vai atrás do delegado, temendo que machuque João. O delegado persegue o lobisomem até um beco e joga uma rede nele. O delegado descobre que capturou Joaninha com sua rede. A cidade inteira começa a achar que Joaninha é o lobisomem. Tetéia acha graça.
Joaninha afirma que não é o lobisomem, mas o delegado a leva para a cadeia. João corre para longe do arraial, aliviado por não ter sido pego. César desconfia ao ver que Tetéia está aliviada com a prisão de Joaninha. Marcela percebe que o cordão com a chave do quartinho não está em seu pescoço. Zequinha coloca a chave na mesa de cabeceira de Marcela e se esconde no momento em que ela entra no quarto. Marcela pega a chave e volta a colocá-la em volta do pescoço. Emília comenta com Pedrinho e Narizinho que a água benta funcionou, mas avisa que ainda precisam tomar cuidado com as bruxas. Saraiva, Dona Benta e Emília visitam Cléo e ficam surpresos ao vê-la usando um vestido velho e com os cabelos desgrenhados.
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