César ajuda Cléo em seu plano

Cuca faz com que a noite caia mais cedo. João se transforma em lobo e começa a uivar para a lua. Com a chegada da noite, Joaninha se transforma em mulher dentro do vidro onde estava presa e consegue se libertar. Carochinha não compreende como a noite pode ter chegado tão rápido. César explica para Marcela e Cecéu que aquilo pode acontecer quando alguém é transformado em lobisomem. Cuca e Pesadelo voltam para sua caverna e o dia volta a surgir. João se transforma de novo em menino e não se lembra de nada do que lhe aconteceu. Emília sugere a João que ele deve ter lutado com Cuca e feito com que ela fugisse.
Cuca explica para Pesadelo que João só vai descobrir que virou lobisomem da próxima vez em que se transformar. João percebe que Rapadura está com medo dele e não compreende. Miss Sardine decide dar uma festa para contar a todos que ela e Dr. Madeira estão namorando. Iara fala para Dr. Madeira que vai dar uma festa de aniversário e ele fica apavorado ao saber que as duas festas serão no mesmo dia. Cléo explica para César que precisa fazer com que João acredite que eles estão namorando. César concorda em ajudar Cléo. Joaninha volta para sua pensão e dá de cara com Carochinha. João fala para Pedrinho que vai embora do Sítio. Pedrinho pede que João não vá e diz que o considera um irmão mais velho. Cai a noite e João percebe que suas mãos estão se enchendo de pêlos.