Cuca transforma João em lobisomem!

João vai embora muito chateado. Cléo pede desculpas a César e sai arrasada por ter magoado João. César não entende nada. Tetéia percebe que seu plano deu certo e fica satisfeita. Cecéu trata César friamente. Cuca tenta capturar João e vai com Pesadelo até o Sítio. Emília vê Cuca no Sítio e atira uma granada de vespa nela. Cuca faz com que a granada vire uma bola de farinha e atinja Emília, que é obrigada a fugir. Emília manda Visconde vigiar Cuca para ter certeza de que ela não vai conseguir pegar João.
Cuca captura Rapadura e explica para Pesadelo que vai usá-lo para atrair João. Visconde vê Cuca indo embora do Sítio e, sem perceber que ela está levando Rapadura, fica aliviado. Emília estranha que Cuca tenha ido embora de mãos vazias. Carochinha fala para Joaninha que vai levá-la para se casar com o Ogro Fredegundo. João percebe que Rapadura desapareceu e fica preocupado. Pedrinho conta para João que Cuca esteve no Sítio e ele deduz que ela deve ter capturado Rapadura. João e Pedrinho pedem que Saci os leve até a caverna de Cuca em seu redemoinho. Zé Carijó se fantasia de Máscara Verde e vai também. Cuca deixa Rapadura na entrada de sua caverna. Saci tenta pegar Rapadura em seu redemoinho, enquanto Pedrinho, João e Zé Carijó observam de longe. Cuca se aproxima por trás e consegue capturar João. Ela lança um feitiço em João e o transforma num lobisomem.