Joaninha transforma Cuca em uma galinha verde. Marcela, Angico e Teodorico discutem os detalhes da festa de noivado. Cléo fica cada vez mais triste. Emília e Tambelina interrogaram Joaninha para descobrir se ela falou a verdade sobre Carochinha. Emília vê Joaninha com a varinha de Cuca e tenta pegá-la, mas o instrumento de magia voa para as mãos de Tambelina.
Cuca exige que Pesadelo recupere a varinha. Joaninha também a quer de volta, mas Emília não deixa a fadinha devolvê-la. Saraiva tenta se lembrar onde colocou a jóia, pois acha que só assim livrará Cléo de Marcela. Emília usa a varinha e faz com que Tambelina volte a seu tamanho normal. Emília aponta a varinha para João quando ele está se tornando um lobisomem, mas não impede a transformação.
Cuca exige que Pesadelo recupere a varinha. Joaninha também a quer de volta, mas Emília não deixa a fadinha devolvê-la. Saraiva tenta se lembrar onde colocou a jóia, pois acha que só assim livrará Cléo de Marcela. Emília usa a varinha e faz com que Tambelina volte a seu tamanho normal. Emília aponta a varinha para João quando ele está se tornando um lobisomem, mas não impede a transformação.
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