Angico vira rato no dia do noivado

Pesadelo pergunta a Joaninha onde está a varinha e ela explica que Emília a roubou. A boneca fala para Cléo que não vai permitir que fique noiva de Angico e usa a varinha de Cuca para transformá-lo num ratinho branco. Ela tenta transformar Marcela em uma ratazana, mas Joaninha chega na hora e tira a varinha de suas mãos.
Pesadelo pega a varinha e foge. Marcela ri de Emília e Joaninha. Cléo mostra a Marcela e Teodorico que Angico foi transformado em um rato. Teodorico desmaia. Cuca manda Pesadelo fazê-la voltar ao normal, mas ele a transforma, sem querer, em um frango assado. Cléo explica para Marcela e Teodorico que a única maneira de fazer Angico virar gente de novo é procurar Cuca. Marcela entra na caverna da bruxa.

Tambelina pega varinha de Cuca

Joaninha transforma Cuca em uma galinha verde. Marcela, Angico e Teodorico discutem os detalhes da festa de noivado. Cléo fica cada vez mais triste. Emília e Tambelina interrogaram Joaninha para descobrir se ela falou a verdade sobre Carochinha. Emília vê Joaninha com a varinha de Cuca e tenta pegá-la, mas o instrumento de magia voa para as mãos de Tambelina.
Cuca exige que Pesadelo recupere a varinha. Joaninha também a quer de volta, mas Emília não deixa a fadinha devolvê-la. Saraiva tenta se lembrar onde colocou a jóia, pois acha que só assim livrará Cléo de Marcela. Emília usa a varinha e faz com que Tambelina volte a seu tamanho normal. Emília aponta a varinha para João quando ele está se tornando um lobisomem, mas não impede a transformação.

Nascem sacizinhos frutos da chocadeira!

Nascem diversos sacizinhos. Tetéia fala para João que sentiu ciúmes ao vê-lo raptando Cléo. João explica que estava apenas se despedindo e diz que agora só quer ajudá-la a voltar a andar. Tetéia, incentivada por João, se levanta e fica de pé por alguns segundos.
As crianças do Sítio vão à festa do Saci a caráter, para que os adultos não percebam que há sacis de verdade por ali. Tambelina vê Joaninha e teme que ela queira capturá-la. Joaninha explica que Carochinha foi para o País das Fábulas e que não precisa mais se preocupar. Carochinha e Fredegundo se casam. Joaninha usa a varinha para tentar desfazer a maldição, mas acaba trazendo Cuca para a pensão.

João leva cléo para casa da árvore

O lobisomem leva Cléo para a mata. Zequinha tenta impedir, mas não consegue. Teodorico exige que o Delegado vá atrás do lobisomem, mas, apavorado, não obedece à ordem. Tetéia conta o ocorrido para César. Cléo pede que o lobisomem a solte, em vão. César se transforma no Máscara Verde e tenta salvá-la, mas também não consegue.
O lobisomem manda Cléo subir na casa da árvore e ela percebe que o monstro não lhe fará mal. No dia seguinte, João não lembra de nada, mas sabe que gostaria de afastar a jovem de Marcela. Cléo explica para João que vai se casar com Angico para protegê-lo, mas que ainda gosta dele. Eles ficam muito tristes, pois sabem que não podem ficar juntos. Nasce o primeiro saci da chocadeira construída por Visconde, para grande alegria das crianças do Sítio.

O Saci apronta uma traquinagem das boas!

Saci leva Marcela, o delegado e o soldado para longe da casa da árvore num redemoinho. O Ogro Fredegundo fica furioso ao ver que Carochinha não trouxe Tambelina nem Joaninha para se casar.
Carochinha se oferece para se casar com ele. César conta para João que Cléo vai se casar com Angico para protegê-lo. João, transformado em lobisomem, invade a casa de Cléo. Ela tenta acalmá-lo, mas ele continua nervoso.

Marcela persegue João

João tenta fugir, mas Angico o impede. Cléo empurra Marcela e João consegue se desvencilhar de Angico. O delegado e o soldado correm atrás do jovem, mas Tetéia e César os fazem tropeçar. César comenta com Tetéia que ela conseguiu mexer a perna para fazer o soldado cair. Ela fica feliz, mas ao mesmo tempo se sente culpada, pois sabe que João se arriscou a vir ao arraial por sua causa. Cléo explica para Zequinha que João não pode voltar para o reformatório porque ele é o lobisomem.
João pede que Visconde mande-o para outra época na máquina do tempo, para ele fugir de Marcela. O inventor explica que a máquina está quebrada. Marcela chega no Sítio com o delegado e o soldado. João foge, sem ser visto, até a casa da árvore. César o ajuda a subir na casa da árvore e Marcela não o vê.

As bruxas destroem a Máquina do tempo

Visconde explica para Saci que a chocadeira vai ajudar os sacis a nascerem a tempo da festa de Halloween. João o vê ligando a chocadeira e pergunta o que está fazendo. Pedrinho explica para João que não iam lhe contar nada porque temiam que perjudicasse os sacizinhos quando virasse lobisomem. O jovem fica arrasado. Carochinha descobre que o pessoal do Sítio quer usar uma máquina do tempo para livrar João da maldição.
Cuca recaptura Carochinha, mas a bruxa a convence a libertá-la e, em troca, conta o que o pessoal do Sítio está planejando. As duas, com a ajuda de Pesadelo, destroem a máquina do tempo. Carochinha tenta fazer com que Joaninha lhe entregue a varinha. Joaninha faz a varinha funcionar e manda Carochinha para o País das Fábulas. Marcela esbarra em João no arraial e o reconhece.

Uma chocadeira de sacis!

Tetéia e João ficam radiantes. Cecéu pergunta a César se ainda gosta de Cléo e ele não sabe o que responder. Angico vê João no arraial e ordena que nunca mais apareça por lá. Tetéia pergunta a João se ele ainda gosta de Cléo.
Joaninha se transforma em bruxa e usa a varinha para fazer com que um monte de sal apareça, mas só consegue fazer surgir um monte de lama. Carochinha foge de Pesadelo e manda Joaninha libertá-la da caverna de Cuca. Sem obter ajuda da amiga, Carochinha foge sozinha. Visconde mostra a Saci que inventou a chocadeira.

Joaninha tenta pôr fim à sua sina

João, Pedrinho e Emília vêem João no passado roubando um pão, porque estava com fome, e sendo perseguido pelo padeiro. Visconde percebe que mandou os três para a época errada e os traz de volta. João vai embora do arraial, pois não acredita que a máquina do tempo vá funcionar novamente e não quer que Cléo fique noiva de Angico por sua causa.
Tetéia pede que ele mude de idéia. Joaninha conserta a varinha e faz alguns feitiços, mas todos dão errado. Antonica comemora o Halloween fazendo uma festa em homenagem ao Saci. O Saci conta para Pedrinho e Emília que a sua espécie está em extinção. Emília exige que Visconde invente uma máquina de fazer sacis. João leva Tetéia ao riacho e ela move os pés.

Mais uma viagem na máquina do tempo

Dona Benta convida João para morar no Sítio. Visconde conserta a máquina do tempo. Dona Benta conta para João que Cléo só ficou noiva de Angico para ajudar a escondê-lo. João fica arrasado, mas é obrigado a falar para Dona Benta que não quer ser adotado por ela. Ela fica magoada. Visconde conta para as crianças que consertou a máquina.
Pedrinho, Narizinho e Emília vão dar a notícia a João, mas descobrem que ele foi embora. Joaninha tenta usar cola para unir as duas partes da varinha, mas não tem sucesso. Emília pede que Saci procure João e Narizinho. Tetéia fica arrasada ao saber da fuga, mas finge não ligar. Saci e César encontram João. Com a ajuda do pessoal do sítio, ele viaja na máquina do tempo para o momento em que furtou um pão quando criança e foi preso.

Carochinha vira estrupícia de estrupício

Tetéia manda João embora, mas ele se recusa a ir. Dona Benta decide esperar no esconderijo até a volta de João. Cuca fala para Carochinha que terá que ser a serviçal de Pesadelo, deixando-a desesperada. Joaninha tenta unir as duas partes da varinha de Cuca, em vão. João diz a Tetéia que não vai embora e a convence a tentar andar.
A jovem cai e, arrasada, manda ele se afastar. João vê Cléo com Angico e pergunta para ela o que está acontecendo. Cléo vê Marcela se aproximando e convence-o a sair dali. Tio Barnabé e Tia Nastácia percebem que Zé Carijó está mesmo aprendendo a ler e a fazer contas. João chega à casa da árvore e se depara com Dona Benta.

Dona Benta vai a casa da árvore

Dr. Madeira e César tentam convencer Tetéia a tentar andar, mas ela tem medo. Dona Benta exige que Pedrinho, Narizinho e Emília a levem para ver João. A boneca fala para Visconde que precisa consertar sua máquina do tempo o mais rápido possível, para impedirem Cuca de jogar a maldição em João. Cuca fica furiosa ao descobrir que sua varinha sumiu e vai atrás de Joaninha e Carochinha. Joaninha foge com a varinha quebrada e planeja consertá-la para deixar de ser bruxa. Cuca prende Carochinha em sua caverna.
Dr. Madeira vai embora do Arraial para esquecer Iara e Miss Sardine. Elas ficam tristes ao vê-lo partir. César explica para João que Tetéia só precisa de força de vontade para voltar a andar. Emília, Pedrinho e Narizinho levam Dona Benta até a casa da árvore, mas não encontram João. César leva João para ver Tetéia e diz querer ajudá-la a voltar a andar.

Zé Carijó do tamanho de Polegar

Iara ameaça transformar Dr. Madeira em uma estátua de pedra, mas Pedrinho o ajuda a escapar. Carochinha manda Joaninha encolher Tambelina com a varinha de Cuca e capturá-la. Mas ela, por descuido, enfeitiça Zé Carijó. Carochinha e Joaninha o levam para o Ogro Fredegundo dizendo que é Tambelina. O Ogro fica furioso ao perceber o engano. Carochinha manda um bilhete para o pessoal do Sítio dizendo que só devolverá Zé Carijó se eles lhe entregarem Tambelina.
O Máscara Verde enfrenta Joaninha e Carochinha e quebra a varinha de Cuca desfazendo o encanto. Antonica convence Tetéia a ir para a escola. João tenta conversar com a jovem, mas ela não quer falar com ele. Dr. Madeira fala para Tetéia que seus exames mostram que não está andando por motivos psicológicos

O Casamento de Miss Sardine

Emília surpreende-se ao saber que Dr. Madeira é o noivo de Miss Sardine. Ele tenta fugir ao ser descoberto, mas fica encantado com a noiva e se casa. João assiste à cerimônia de longe e chora, pois acha que vai passar o resto da vida sozinho. Cléo também fica triste ao pensar que está noiva de Angico. Antonica leva Tetéia para a escola na cadeira de rodas. A jovem não suporta os olhares dos outros alunos e pede para ir embora.
César conta para Cléo que Saraiva e Dona Benta já sabem o paradeiro de João. Carochinha consegue roubar a varinha de Cuca e faz com que Joaninha deixe de ser mula. Emília, Narizinho, Pedrinho e Patty Pop vão ao casamento de Iara e descobrem que Dr. Madeira também é noivo dela. Emília e Patty Pop contam para as noivas que ele as enganou.

Cuca transforma Joaninha em Mula

A tia de João fica sem saber o que fazer. João percebe que, se sua mãe não abandoná-lo, sua vida será diferente. Visconde descobre onde Emília, João e Pedrinho estão e os traz de volta para o presente. João percebe que nada mudou. César conta para Dona Benta e Saraiva que Cléo aceitou ficar noiva de Angico para proteger João, que está escondido na mata. Dona Benta não entende por que João tem tanto medo de aparecer.
César não tem coragem de contar o segredo de João. Saraiva garante a Marcela que vai conseguir a guarda de Cléo. Marcela fala para Saraiva que ele está prejudicando Cléo, pois não se lembra onde está a herança dela. Cuca prepara uma armadilha para Joaninha e deixa sua varinha num local bem visível. Joaninha vai pegar a varinha e é capturada por Cuca, que a transforma numa mula. O pessoal do Sítio vai ao casamento de Miss Sardine. Emília descobre que o noivo é Dr. Madeira.

Emília não abandone João

João tenta conversar com Tetéia, mas ela manda se afastar. Tetéia fica arrasada depois de encontrar João e desiste de ir à escola. Emília explica para João o seu plano com a máquina do tempo. Carochinha fala para Joaninha que a única maneira de se livrar do feitiço é roubando a varinha novamente. Pedrinho, Emília e João entram na máquina de Visconde. Patty Pop aperta um botão da máquina, fazendo com que os três desapareçam.
Visconde explica para Narizinho que não tem como saber em que época pararam . João, Emília e Pedrinho aparecem na hora e local em que João foi abandonado pela mãe quando era pequeno. César conta para Dona Benta e Saraiva que Angico e Cléo estão noivos. João vê a cena e chora de tristeza. Emília corre até o campo e diz que João não pode ser abandonado.

Visconde inventa a máquina do tempo

Cléo fica indignada, mas sabe que não pode protestar. Marcela adora a idéia de Angico e convence Teodorico a concordar também. Zequinha fica chocado com a atitude de Angico. Zé Carijó mostra a todos que já escreve todas as letras do alfabeto graças ao curso de Antonica. Dona Benta tenta convencer Tia Nastácia a seguir o exemplo de Zé Carijó, em vão.
João se transforma em lobisomem e vai atrás do Saci. Carochinha manda Joaninha entrar na caverna de Cuca. Pesadelo encontra Joaninha lá e joga-lhe um feitiço: dentes enormes e orelhas de burro. João percebe que o Saci ficou com medo dele depois de vê-lo transformado em lobisomem. Visconde inventa uma máquina do tempo. Antonica convence Tetéia a ir à escola de cadeira de rodas. João se choca ao ver Tetéia na cadeira de rodas

João conta para Cléo que é o lobisomem

João conta para Cléo que é o lobisomem. Cléo pede que João tenha esperanças, pois tem certeza de que Emília vai encontrar uma maneira de ajudá-lo. João manda Cléo ir embora, pois não quer machucá-la quando se transformar. César fala para Tetéia que ela pode ser feliz mesmo que não volte a andar. Tetéia continua inconsolável.
Antonica convida Tia Nastácia para participar de seu curso de alfabetização para adultos, mas ela acha que já está velha demais para aprender. Miss Sardine e Iara convidam o pessoal do Sítio para seus casamentos. Emília morre de curiosidade para saber quem são os noivos. Tetéia se recusa a ir para a escola de cadeira de rodas. Carochinha manda Joaninha roubar a varinha mágica de Cuca para que façam com que Tambelina fique pequena de novo. Angico fala para Marcela e Teodorico que quer ficar noivo de Cléo.

Tetéia não quer ver mais João

João se culpa ao saber que Tetéia talvez não possa andar novamente. Angico obriga Cléo a oferecer uma música para ele na rádio. O pessoal do Sítio ouve e não entende nada. Tetéia fala para Cléo que quer consertar todo o mal que fez e pede que ela reate o namoro com João. César conta para Pedrinho, Narizinho e Emília que Angico chantageou Cléo. Tetéia diz para Cléo que João precisa muito da ajuda dela, mas não explica o porquê.
César ajuda João a se fantasiar de frade para visitar Tetéia. Ela se recusa a vê-lo e pede que não a procure mais. Emília manda Visconde construir uma máquina do tempo, para voltarem ao passado e impedirem que Cuca coloque a maldição em João. Cléo foge de casa à noite e pergunta a João o que está acontecendo com ele.

Duelo na caverna da Cuca

Emília fala para Visconde que eles precisam roubar o livro de feitiços de Cuca, para obrigá-la a desfazer a maldição. Emília, Pedrinho, Narizinho e Visconde partem para pegar o livro de feitiços de Cuca. Zé Carijó se fantasia de Máscara Verde e insiste em ir também. Cuca captura Emília antes que ela pegue o livro. César ouve os gritos de Narizinho e Emília e se dá conta de que alguém está precisando do Máscara Verde.
Na caverna de Cuca, o Máscara Verde luta contra ela e Pesadelo. Pesadelo pisa sem querer numa buzina sem som e percebe que consegue afetar Máscara Verde com ela. Máscara Verde desmaia. Saci chega à caverna de Cuca e salva as crianças, levando-as em seu redemoinho. Visconde explica para Pedrinho, Narizinho e Emília que Cuca descobriu o ponto fraco do Máscara Verde.

A Turma do sítio tenta ajudar João

Dr. Madeira explica para Cecéu que pode ser que, com o tempo, Tetéia recupere o movimento das pernas. João conta que foi amaldiçoado por Cuca. Emília garante a João que vai dar um jeito de ajudá-lo e manda Visconde pesquisar em todos os livros até encontrar uma solução. Angico fala para César que Cléo e ele estão namorando. Cléo quer se explicar para César, mas Marcela só deixa que ela saia de casa acompanhada de Angico.
Zequinha conta para César que Cléo está com Angico porque ele fez uma chantagem com ela. Joaninha dá a maçã a Tambelina, mas Rabicó a rouba, a engole, cai desmaiado e todos ficam preocupados. Pedrinho obriga Emília a dar um beijo em Rabicó, para ele acordar, como no conto de fadas. Rabicó acorda. Visconde fala para Emília que o único jeito de acabar com a maldição de João é obrigar Cuca a desfazê-la. Tetéia descobre que talvez não possa mais andar.

Cléo é obrigada a namorar Angico

Emília fala para Pedrinho que vai bolar um plano para ajudar João. João, transformado em lobisomem, vai até o arraial tentar ver Tetéia. César fala para o Padre que espantará o lobisomem com suas rezas. O padre manda o lobisomem se afastar e ele obedece. João visita Tetéia disfarçado de frade, ela acorda e começa a melhorar.
Joaninha acha que Tetéia melhorou graças a um milagre do padre. Marcela fica radiante ao saber do namoro de Cléo com Angico. Cléo sofre por ser obrigada a namorar Angico. Pedrinho, Narizinho e Emília falam para João que já sabem que ele é o lobisomem. Carochinha manda Joaninha levar a maçã para Tambelina. Dr. Madeira examina Tetéia e fala para Cecéu que ela talvez não possa mais andar.

Cuca prepara feitiço pra capturar Tambelina

Tetéia desmaia. João fica muito preocupado. Cléo percebe a preocupação de João e acha que ele deixou de gostar dela. Angico decide contar para Marcela que João está no arraial. João deixa que Cléo pense que ele está gostando de Tetéia, pois não tem coragem de lhe dizer que é o lobisomem. Zequinha avisa João que Angico foi denunciá-lo e ele foge antes de ser visto.
Cléo diz a Angico que fará qualquer coisa se ele não contar a Marcela que viu João. Angico fala que só não contará se Cléo se tornar sua namorada. Cuca prepara uma maçã para Carochinha dar a Tambelina, dizendo que ela vai dormir assim que mordê-la. Angico anuncia para Teodorico e Marcela que Cléo e ele estão namorando. Saci vê João se transformando em lobisomem e fala para Emília que ela tem razão.

Marcela pede para Angico espionar Cléo

João agradece Tetéia por tê-lo salvo. Marcela permite que Cléo vá às aulas. Cléo pede que Zequinha marque um encontro dela com César. Marcela ouve tudo. Ela quebra o violão de Zequinha e diz que ele deve parar de ajudar Cléo. Emília descobre que Tetéia protegeu o lobisomem e deduz que João deve ser ele. Tetéia conta para João que Cléo só começou a namorar César por culpa dela.Marcela pede que Angico espione Cléo e, em troca, vai deixá-lo ser namorado dela. Iara e Miss Sardine falam para Dr. Madeira que já fizeram a lista de convidados do casamento. Ele fica preocupado. Angico vê Cléo e César conversando. Pedrinho e Narizinho não acreditam que João seja o lobisomem. Emília pede que Saci investigue se João é mesmo o lobisomem. Angico descobre que João está no arraial. Tetéia pede que Cléo e João a perdoem

As bruxas reencontram máscara verde

Tetéia desmaia e os caçadores a levam para o Arraial. Cuca, Carochinha e Joaninha cercam o Máscara Verde e o capturam. Cuca se prepara prender Máscara Verde, mas João, transformado em lobisomem, salva o herói. César acorda na casa de João e percebe que ele descobriu que ele é o Máscara Verde.Dr. Madeira fala para Cecéu que Tetéia bateu a cabeça e que é preciso esperar que ela acorde. César conta para João que Tetéia se machucou ao defendê-lo. Os dois combinam de não revelar o segredo um do outro. Cuca jura se vingar do lobisomem e do Máscara Verde. João se disfarça de frade para saber como Tetéia está. Cléo vê João ao lado de César e corre na direção deles, mas Marcela diz que ela precisa voltar para casa. César leva João para ver Tetéia.

Todos querem pegar o lobisomem

Tetéia avisa João que todos estão atrás dele. Marcela descobre que Cléo fugiu e exige que Zequinha lhe diga onde está. Cléo conta para Saraiva e Dona Benta que Marcela a mantém trancada num quarto. Marcela adivinha que Cléo está no Sítio e vai buscá-la. Dona Benta pede que Marcela deixe Cléo passar a noite no Sítio e ela concorda.,Cecéu e César vêem Tetéia se afastando e vão atrás dela. Tetéia conta para Cecéu e César que João é o lobisomem e corre para tentar salvá-lo. César se transforma no Máscara Verde e vai atrás de Tetéia. Pedrinho, Narizinho e Emília ficam com vontade de se juntar aos caçadores de lobisomem, mas Dona Benta os impede. Tetéia vê João transformado em lobisomem em cima de uma pedreira e sobe para falar com ele. Tetéia escorrega e rola ribanceira abaixo.

Cléo foge para o sítio e preocupa Benta e Saraiva

Os homens ficam apavorados, mas Teodorico os convence a enfrentar o lobisomem. Emília se disfarça e, com Tambelina, pede que Zequinha a leve para ver Cléo. Cléo fica radiante ao ver as duas. Emília diz a Cléo que precisa fugir. Zequinha avisa Cléo que, se fugir, pode atrapalhar o plano de Saraiva de conseguir sua guarda.Cléo diz que não agüenta morar com Marcela nem mais um dia e foge. João se lembra que atacou Marcela quando estava transformado em lobisomem e se pergunta se a machucou. Tetéia conta para João que Marcela está bem. Cléo deixa travesseiros em sua cama para que Marcela ache que está dormindo. Marcela não se dá conta de que Cléo fugiu. Cléo vai para o Sítio. Dona Benta e Saraiva ficam preocupados quando sabem que ela fugiu. Os homens se armam e saem para caçar o lobisomem. Tetéia teme que machuquem João.

O Lobisomem ataca Marcela

Saraiva pede que Zequinha observe bem tudo que Marcela faz com Cléo, para depois poder depor. Iara e Miss Sardine visitam Dr. Madeira na cadeia, mas não se encontram. Visconde e Zé Carijó ajudam Tambelina a se preparar para enfrentar Carochinha. Teodorico exige que César saia da cidade, mas ele se recusa. Joaninha combina de ajudar Carochinha a capturar Tambelina para que ela, em troca, desfaça o feitiço que a fez virar bruxa.Tetéia conta para João que Marcela está maltratando Cléo. João se transforma em lobisomem e persegue Marcela. Teodorico morre de medo e não defende Marcela. O soldado consegue espantar João e salvar Marcela. Teodorico reúne os homens da cidade e diz que eles precisam se livrar do lobisomem.

Marcela proíbe Cléo de ir à escola

Marcela exige que Cléo lhe devolva o bilhete. Cléo mostra a Zequinha que devolveu um bilhete falso para Marcela e lhe dá o verdadeiro. Marcela deixa Cléo de castigo e impede que vá à escola. Saraiva fala para Zequinha que ele pode testemunhar contra Marcela e fazer com que ela perca a guarda de Cléo. Marcela vai entregar o bilhete de César para a polícia e descobre que Cléo o trocou por outro papel.Saci tenta descobrir o que está acontecendo com João, mas ele se afasta. Marcela exige que Teodorico expulse César da cidade e fica furiosa quando ele diz que não pode fazer nada. Iara e Miss Sardine descobrem que Dr. Madeira está preso. Marcela fala para Cléo que ela está proibida de sair de casa até para ir para a escola. Zequinha fica horrorizado e decide ajudar Saraiva.

Tambelina vira Taís para escapar de Dona Carochinha

Teodorico explica que o bilhete é a prova de que César estava tentando fugir com uma menor de idade. César não sabe o que fazer. Cecéu repreende César por ele ter seguido um conselho de Tetéia. Emília tem uma idéia para fazer Tambelina crescer para enfrentar Carochinha. Tambelina come o fermento e fica do tamanho de uma pessoa normal. Marcela conta para Cléo que vai expulsar César da cidade. Cecéu pergunta a Saraiva se ele, como advogado, não pode resolver a situação de César. Saraiva diz a César que eles precisam recuperar o bilhete para que Marcela não tenha mais prova alguma. Zequinha concorda em pegar o bilhete de volta. Visconde argumenta com Emília que Tambelina não poderá enfrentar Carochinha mesmo grande, pois ela é uma bruxa.Emília pede que Patty Pop invente um novo visual para Tambelina ficar irreconhecível. Emília fala para Dona Benta que Tambelina é uma amiga de Cléo chamada Taís. Iara e Miss Sardine estranham quando Dr. Madeira não aparece para visitá-las. Ele não se incomoda de estar preso, pois acha que isso vai livrá-lo de seus dois casamentos. Saci pergunta a João onde ele estava durante a noite. Zequinha fala para Cléo que tem um plano para pegar o bilhete de Marcela. Cléo se esconde embaixo da cama de Marcela, mas Marcela a encontra antes de pegar o bilhete.

Perigo: O Lobisomem ataca o arraial

Tetéia tenta expulsar o lobisomem, mas ele apenas rosna. Elias percebe que o bicho está comendo tudo em sua venda e vai até a delegacia pedir ajuda a um soldado. Joaninha liberta Carochinha. O povo do arraial se reúne perto da venda de Elias, e começa a discutir a possibilidade de matar o lobisomem. Tetéia fica apavorada. César e Cecéu desconfiam. O soldado vai pedir ajuda ao prefeito para enfrentar o lobisomem, avisando que o delegado está viajando. Marcela incentiva Teodorico, afirmando que o povo vai considerá-lo um herói. Cléo ouve o uivo do lobisomem e se lembra de seus olhos tristes.Elias dá sua espingarda de sal a Teodorico e o manda capturar o lobisomem. Tetéia acha que João foi atingido. O lobisomem foge e Teodorico acerta o tiro de sal no traseiro de Dr. Madeira. O médico garante que não é o lobisomem, mas Teodorico manda o soldado levá-lo para a cadeia. Cecéu fala para o soldado que está provado que Joaninha não é o lobisomem e exige que ele a solte. João volta para casa enjoado e se pergunta o que terá feito durante a noite. Saci não entende como João pode sair à noite com um lobisomem rondando o arraial. Saraiva pede que Zequinha o ajude a reunir provas contra Marcela. Emília, Pedrinho e Narizinho descobrem que Tambelina fugiu. O soldado solta Joaninha e prende Dr. Madeira. Marcela mostra a Teodorico o bilhete que pegou com Zequinha. Teodorico e Marcela exigem que César saia da cidade.

César pretende fugir com Cléo

Carochinha coloca Tambelina dentro de uma rede. Emília, Pedrinho, Narizinho e Dona Benta voltam do arraial e tomam um susto ao encontrar todos no Sítio desmaiados. Pedrinho vê Carochinha com Tambelina e tenta acertá-la com o bodoque, mas não consegue. Emília manda Quindim, Conselheiro e Rabicó perseguirem Carochinha. Pedrinho alcança Carochinha. Marcela manda César desistir de namorar Cléo. César pergunta a Angico e Zequinha o que Marcela está fazendo com Cléo. Angico não deixa Zequinha falar.Tetéia sugere que César fuja com Cléo. Joaninha se transforma em bruxa dentro da cela da cadeia e sai de lá para procurar sal. Emília exige que Visconde mande Carochinha para o País das Fábulas com o pó de pirlimpimpim. César pergunta a Cléo se ela quer fugir com ele e pede que Zequinha lhe entregue um bilhete. Cecéu acha que César vai se meter em confusão se fugir com Cléo. Zequinha tenta passar o bilhete para Cléo, mas Marcela o intercepta. Saraiva descobre que suas chances de conseguir a guarda de Cléo são remotas.Emília exige que Visconde passe a madrugada acordado, fabricando o pó de pirlimpimpim. Carochinha acorda e manda um ventograma para Joaninha pedindo socorro. Miss Sardine e Iara fazem os convites para o seu casamento. João percebe que a lua não apareceu naquela noite e vai ao arraial pedir um pouco de comida para Tetéia. Ela prepara um prato para João, mas ele se transforma em lobisomem e arromba a porta da venda do Elias para se alimentar.

Novas palpitações ao ver Cleó sendo maltratada

Cléo chora. Dona Benta, Saraiva e Emília exigem saber de Marcela por que Cléo está naquele estado. Marcela expulsa os três e afirma que a educação de Cléo só diz respeito a ela. Marcela manda Cléo arrumar seu armário e depois joga todas as roupas no chão para obrigá-la a fazer tudo de novo. Dona Benta passa mal depois de ser maltratada por Marcela. Emília e Saraiva ficam furiosos. César explica ao delegado que mulheres não viram lobisomem, portanto, Joaninha não pode ser culpada. O delegado não dá ouvidos a César. Tetéia pergunta a João se ele foi ao arraial atrás de Cléo. Ele afirma que não sabe o que faz quando está transformado em lobisomem. Dona Benta e Emília falam para Teodorico que Marcela está maltratando Cléo. Marcela exige que Cléo engraxe todos os seus sapatos. Zequinha ajuda Cléo sem que Marcela veja. Teodorico explica para Dona Benta que não pode interferir na maneira como Marcela cria Cléo. Saraiva avisa Teodorico que vai pedir a guarda de Cléo na justiça.
Antonica vê Pedrinho brigando com um menino e pergunta o que houve. Pedrinho explica que o menino estava falando mal da aula dela. Tetéia pergunta a César se é verdade que a pessoa não sabe o que faz quando vira lobisomem. César explica que o lobisomem age por instinto. Tetéia se dá conta de que João vai atrás de Cléo mesmo quando se transforma em lobisomem. Saraiva avisa Cléo que vai lutar por sua guarda. Carochinha chega ao Sítio disfarçada de agente sanitário e fala que precisa colocar veneno contra um mosquito perigoso na casa. Ela faz com que Tia Nastácia, Tio Barnabé, Visconde, Patty Pop e Tambelina desmaiem.

Joaninha vai para o Xilindró

Cléo pega a comida que Zequinha lhe trouxe e afirma que é seu único amigo em casa. João, transformado em lobisomem, uiva do lado de fora da casa de Teodorico. Cléo e Zequinha ouvem e ficam com medo. O lobisomem começa a arranhar a porta da casa de Teodorico. O delegado, apesar do medo, tenta capturar o lobisomem. Tetéia vai atrás do delegado, temendo que machuque João. O delegado persegue o lobisomem até um beco e joga uma rede nele. O delegado descobre que capturou Joaninha com sua rede. A cidade inteira começa a achar que Joaninha é o lobisomem. Tetéia acha graça.
Joaninha afirma que não é o lobisomem, mas o delegado a leva para a cadeia. João corre para longe do arraial, aliviado por não ter sido pego. César desconfia ao ver que Tetéia está aliviada com a prisão de Joaninha. Marcela percebe que o cordão com a chave do quartinho não está em seu pescoço. Zequinha coloca a chave na mesa de cabeceira de Marcela e se esconde no momento em que ela entra no quarto. Marcela pega a chave e volta a colocá-la em volta do pescoço. Emília comenta com Pedrinho e Narizinho que a água benta funcionou, mas avisa que ainda precisam tomar cuidado com as bruxas. Saraiva, Dona Benta e Emília visitam Cléo e ficam surpresos ao vê-la usando um vestido velho e com os cabelos desgrenhados.

As bruxas descobrem Tambelina

Joaninha se transforma em bruxa e foge de Carochinha, que se torna uma barata e voa atrás. Dona Benta acha uma ótima idéia o curso de alfabetização de adultos e sugere que Tia Nastácia o faça. Saraiva e Dona Benta se preocupam quando Emília conta que Marcela não deixou Cléo conversar com eles. Marcela serve comida francesa comprada na cidade e avisa que Cléo está indisposta. Zequinha vê que a chave do quarto está no pescoço de Marcela. Cléo chora com fome em seu quartinho. César liga para Cléo, mas Marcela atende e desliga. No Sítio, todos sentem a falta de Cléo. Joaninha e Carochinha baixam no Sítio e descobrem que Tambelina está viva. Joaninha sugere que Carochinha leve a fadinha para o Ogro.
O padre benze o Sítio e deixa um copo com água benta na janela. As duas bruxas atacam Tambelina, mas Emília joga água benta nelas. Joaninha e Carochinha se transformam em fumaça. Zé Carijó acorda Tio Barnabé com medo de assombração. João se transforma em lobisomem. Elias vê o padre entrando na Igreja. Zequinha bate no quarto de Cléo e descobre que ela não comeu nada. Zequinha pega a chave debaixo do travesseiro de Marcela. O lobisomem pára na porta da casa de Teodorico.

Marcela trata Cléo como prisioneira

Cléo chora em seu quarto. Teodorico argumenta com Antonica que pode ser perigoso os adultos aprenderem a ler e escrever. Antonica rebate que ele vai ganhar a admiração de todos. Cecéu se enche de esperanças. João observa Cléo e percebe que está triste. Tetéia se chateia ao ver João no beco. Cléo chora nos braços de César e promete contar o que está acontecendo depois da aula. César se encontra com Cléo na hora do recreio e ela conta tudo sobre o lobisomem. Tetéia ouve a conversa e fica sabendo que Pedrinho jogou uma pedra no focinho do lobisomem. Tia Nastácia pensa em chamar o padre para benzer o Sítio. Dona Benta concorda, embora ache que foi um animal selvagem que apareceu na noite anterior.
Dr. Madeira diz a Sardine que quer marcar a data do casamento e ela fica muito feliz. Sardine sugere a próxima lua cheia. Ao encontrar Iara, Dr. Madeira também diz que quer marcar a data do casamento. Ela escolhe também a próxima lua cheia. César comenta com Pedrinho, Narizinho e as bonecas que Marcela aprontou alguma com Cléo. Cléo vibra ao encontrar o pessoal do Sítio, mas Marcela a manda para casa. Marcela segura o braço de Cléo. Emília puxa Cléo pelo outro braço. Cléo vai com Marcela. Zequinha quer contar para a turminha que a situação está feia em casa, mas Angico interrompe. As crianças, Emília, Patty Pop, Zé Carijó e César ficam desconfiados. Marcela avisa que Cléo só sai de casa para ir à escola e também a proíbe de falar com o pessoal do Sítio.

Cléo fica chocada com seu novo quarto

Cléo diz que vai sentir falta das brigas das bonecas. Todos choram na despedida. Cléo promete voltar. Saraiva se sente culpado por não lembrar o paradeiro das jóias. Zequinha, Angico e Teodorico se espantam com o espaço que Marcela diz que será o quarto de Cléo. João observa Cléo passar na charrete. Cecéu se recusa a ajudar Joaninha, agora que é hóspede. Carochinha manda Joaninha não brigar com Cecéu, porque precisará de sua ajuda na viagem ao País das Fábulas. Iara pressiona Dr. Madeira para marcar o casamento. Narizinho fica enciumada ao ver César com Cléo. Cuca quer descobrir o ponto fraco de Máscara Verde. Antonica propõe a Teodorico um turno noturno para ensinar adultos. Cléo fica atônita ao ver o seu quarto: pequeno, escuro e sem janelas. Marcela rasga as roupas de que Cléo mais gosta e avisa que quem manda agora é ela. Depois dá um vestidinho velho para Cléo e garante aos meninos que nada está acontecendo.

Pânico na madrugada do Sítio!

César promete a Cléo que vai fazer tudo para torná-la alegre na sua nova vida. Tetéia manda Cecéu esquecer César. Pedrinho dá flores para Cléo, quando ela volta ao Sítio e garante que todos sentirão muito a sua falta. João, em sua casa, chora por não ajudar Cléo. Dona Benta fica chocada ao saber que Marcela quer a jóia em troca da liberdade de Cléo. Antonica diz que Cecéu não conseguirá acompanhar as aulas, por não ser alfabetizada, mas dará um jeito.
Marcela foge de Teodorico. O lobisomem arranha a janela de Cléo, que se assusta e os dois cruzam os olhares. Cléo grita e o lobisomem rosna. Narizinho, Emilia e Patty Pop acordam e se assustam também. Cléo implora para o lobisomem não entrar. Pedrinho acerta o bicho com seu bodoque e é considerado um herói. Uivando e correndo muito, se embrenha entre as árvores do pomar. Visconde examina as marcas de arranhões do lobisomem na parede e descobre uma unha. Emilia guarda a unha na sua canastrinha.

O Sítio chora pela Cléo

O padre sugere que Elias contrate uma garçonete para ajudá-lo e ele coloca um anúncio da porta. Cecéu avisa Joaninha que foi contratada por Elias, que vai estudar e pagar um quarto na pensão com seu salário. Carochinha ri da situação e manda que Joaninha se case mesmo com o Ogro para não ficar sozinha. Pedrinho confessa para a avó que mentiu porque tem vergonha da mãe ser a professora. Cecéu vibra por ser aceita na escola.
Dona Benta tranqüiliza Pedrinho. Marcela entra na prefeitura como se fosse a primeira dama. Teodorico faz tudo o que ela quer. Em seguida, Marcela vai ao Sítio e avisa Cléo que ela irá morar em uma casa nova. Dona Benta tenta conversar, mas Marcela avisa que está bem casada e exige que Cléo vá morar com ela. Cléo diz que não vai, mas Marcela diz que tem a sua guarda. Dona Benta enxuga as lágrimas de Cléo e pede que Marcela deixe Cléo ficar até o dia seguinte. Marcela concorda. Emília diz que vai dar um jeito e procura João. A boneca sugere que eles escondam Cléo em sua casa. Angico diz a Cléo que está feliz por ela morar com eles, mas a jovem fica impaciente.

Pedrinho mente para não ir à escola

Visconde explica para os alunos que Antonica será a nova professora. Dona Benta leva um chá para Pedrinho e pede que ele coloque o termômetro. Pedrinho coloca o termômetro dentro da xícara de chá, para que Dona Benta pense que ele está com febre. Emília pega Pedrinho no flagra. Marcela planeja levar Cléo para a casa de Teodorico o mais rápido possível. Cléo fica arrasada ao pensar em ir embora do Sítio. João se lembra que Tetéia viu sua transformação e se pergunta se fez algum mal para ela. Tetéia vai se encontrar com João. João fica aliviado ao ver que não causou nada grave à Tetéia.
João conta que foi condenado por Cuca a ser lobisomem em noite de lua. Tetéia diz que o ama assim mesmo e que não se afastará dele. Pedrinho oferece seu cavalo de madeira para Emília devolver o termômetro. Pedrinho enfia o termômetro no chá quente. Dona Benta vê a temperatura de Pedrinho e decide que ele não deve ir ao colégio. César gagueja quando Cecéu diz que está desconfiada de que o lobisomem e o homem verde são a mesma pessoa. Visconde diz a Antonica que ela foi ótima professora e que as crianças a adoraram. Antonica liga para saber notícias do filho. Patty Pop e Emília insistem em brincar de casinha com Pedrinho. Dona Benta ouve Emília dizer que vai contar a verdade e quer saber sobre o que a boneca está falando.

O Lobisomem ataca Tetéia

João pede que Tetéia vá embora, antes que ele a machuque. Tetéia fica paralisada de medo. Cecéu fala para César que Tetéia está mata e diz temer que ela seja atacada pelo lobisomem. João, transformado em lobisomem, vai atrás de Tetéia. Ela foge, mas é alcançada por João. César, transformado em Máscara Verde, prende João e salva Tetéia. Cuca fica furiosa ao ver que o Máscara Verde derrotou João e decide se vingar. Máscara Verde leva Tetéia para a pensão. Cecéu fica apavorada ao ver Tetéia machucada e pede explicações do Máscara Verde, mas ele desaparece. Tetéia não conta para ninguém que João é o lobisomem.
Cecéu fala para Tetéia que ela pode virar lobisomem também, por ter tido contato com o animal. Angico e Zequinha estranham ao ver Teodorico na sala. Pedrinho finge que está doente para não ir à aula de Antonica. Visconde explica para os alunos que Antonica será a nova professora. Dona Benta leva um chá para Pedrinho e pede que ele coloque o termômetro. Pedrinho coloca o termômetro dentro da xícara de chá, para que Dona Benta pense que ele está com febre. Emília pega Pedrinho no flagra. Marcela planeja levar Cléo para a casa de Teodorico o mais rápido possível. Cléo fica arrasada ao pensar em ir embora do Sítio. João se lembra que Tetéia viu sua transformação e se pergunta se fez algum mal para ela.Tetéia vai se encontrar com João.

Teodorico e Marcela se Casam

Joaninha tenta assustar Marcela no meio da noite para se vingar, mas não consegue acordá-la. João pensa em Cléo e sofre. Cléo diz a Tambelina que vai fazer de tudo para esquecer João, agora que está namorando César. Marcela abre a caixa do vestido e fica horrorizada ao ver que dentro dela está uma roupa de vaqueira. Ela decide se casar assim mesmo. Teodorico vê Marcela entrando na igreja vestida de vaqueira a fica pasmo. Emília fica furiosa ao ver que Marcela não desistiu de casar, apesar de não ter vestido de noiva. Marcela garante a todos que casar vestida daquele jeito está na última moda. Teodorico e Marcela se casam. Marcela conta para Teodorico que seu vestido foi sabotado, e diz desconfiar de Emília e Saraiva. Angico caçoa de César, que fica furioso. César parte para cima de Angico, mas acaba se desequilibrando e cai no chão. João vê César e Angico disputando Cléo e fica arrasado. Tetéia percebe que João está triste e vai conversar com ele.Cléo vê os dois conversando e não gosta. Joaninha tenta assustar Marcela no meio da noite para se vingar, mas não consegue acordá-la. João pensa em Cléo e sofre. Cléo diz a Tambelina que vai fazer de tudo para esquecer João, agora que está namorando César. Marcela abre a caixa do vestido e fica horrorizada ao ver que dentro dela está uma roupa de vaqueira. Ela decide se casar assim mesmo. Teodorico vê Marcela entrando na igreja vestida de vaqueira a fica pasmo. Joaninha avisa Cecéu que ela só poderá se casar depois que sua madrinha desencalhar. Cecéu diz para Joaninha que não aceita isso. Dona Benta vê João no arraial e conta que vai pedir a guarda dele. João agradece Dona Benta, mas explica que não pode morar com ela. Dona Benta não entende a atitude de João. Teodorico e Marcela deixam claro para Saraiva que vão impedi-lo de ver Cléo se ele não lembrar onde está a jóia.

Emília põe em prática mais uma ideia

César fala para Cléo que gostaria de ajudá-la a esquecer João. Cléo aceita namorar César. Narizinho vê César e Cléo abraçados e fica arrasada. Emília diz a Narizinho que elas precisam bolar um plano para impedir Marcela de levar Cléo embora. Narizinho fala para Emília que talvez Cléo vá morar com Marcela. Dona Benta garante a Narizinho que ela vai esquecer César um dia e a aconselha a não deixar de ser amiga de Cléo.
César conta para Cecéu que está namorando Cléo de verdade. Cecéu decide que vai dar um jeito de convencer Joaninha a deixá-la voltar a estudar, para ficar tão inteligente quanto Cléo. Emília deduz que precisa impedir Marcela de se casar com Teodorico se quiser impedi-la de levar Cléo embora. Saci conta para João que Cléo vai ter que ir morar com Marcela. João fica preocupado, mas disfarça. Angico fica radiante ao saber que Cléo vai viver na mesma casa que ele. Marcela descobre que seu vestido de noiva está apertado e pede que Tia Nastácia o alargue, avisando que não pode se casar sem ele de jeito algum. Emília ouve e decide substituir a caixa do vestido por outra.

O Feitiço ocntra a feiticeira

Cléo e as crianças ficam apavoradas. Dona Benta não gosta, mas sabe que não pode fazer nada, pois Marcela tem a guarda de Cléo. Marcela agradece Carochinha por ter lhe dado o perfume que a ajudou a conquistar Teodorico. Joaninha fica furiosa ao saber que Carochinha ajudou Marcela. Marcela explica para Teodorico que quer estar por perto quando Cléo receber sua herança. Cléo chora ao pensar em voltar a viver com Marcela. César ensaia um discurso para pedir Cléo em namoro. Marcela diz a Saraiva que quer a jóia e ele garante que não sabe onde está, mas ela não acredita. Marcela ameaça mandar Cléo para um internato no exterior se Saraiva não lhe disser onde está a jóia. Joaninha pede ajuda à Cuca para se vingar de Marcela. Cuca ensina um feitiço para Joaninha que fará com que Marcela acorde enrolada numa cobra.
Ela manda Joaninha tomar cuidado, porque se errar uma palavra do feitiço, ele se voltará contra ela. Joaninha erra e a cobra se enrola nela. Visconde adora sua experiência como professor e fica empolgado para dar sua próxima aula. Dr. Madeira se declara para Iara e pede que ela o aceite de volta. Iara exige que Dr. Madeira se case com ela e ele concorda. Miss Sardine também pede para se casar com Dr. Madeira. Dr. Madeira aceita, mas depois não sabe como vai fazer para resolver sua situação. César dá flores para Cléo e pergunta se ela aceita namorá-lo de verdade.

Enquanto ajuda, se apaixona

Joaninha fica arrasada ao saber que Marcela vai se casar com Teodorico. Carochinha sugere a Joaninha que ela se case com o Ogro Fredegundo, o que a deixa desesperada. Visconde não consegue controlar os alunos da escola, que fazem a maior bagunça. Emília manda os alunos ficarem quietos e todos obedecem. Cléo pede a César que ele continue fingindo que é seu namorado durante mais algum tempo, sem perceber que ele está gostando dela de verdade. Visconde dá uma aula cansativa e todos os alunos adormecem. Emília sugere a Visconde que, para explicar como funciona a energia dos ventos, ele leve os alunos para soltar pipas. Os alunos adoram a aula de Visconde.
Marcela usa seu perfume mágico para fazer com que Teodorico faça todas as suas vontades. Tetéia leva um bolo para João e diz que gosta dele. João gosta da declaração de Tetéia, mas pede que ela se afaste dele. César conta para Pedrinho que Saci vai dar uma entrevista na rádio. Saci faz um monte de traquinagens no arraial antes de chegar à rádio. César tenta se declarar para Cléo, mas perde a coragem. Saci diz que o lobisomem pode ser qualquer pessoa, pois só se transforma à noite. Todos no arraial começam a desconfiar uns dos outros. Teodorico apresenta Marcela para o povo como a futura primeira-dama do arraial. Joaninha desmaia ao ouvir isso. Marcela avisa Cléo que ela terá morar com ela e Teodorico depois do casamento.

Visconde foge do sítio

João fala para Tetéia que machucou seu joelho numa pedra e garante que está bem. Saci combina de dar uma entrevista para César na rádio. Cléo e Saci vêem o ferimento de João e ficam assustados. João trata Cléo e Saci com frieza. Saci comenta com Cléo que João está muito diferente. Tetéia cuida do ferimento de João e diz que não vai deixá-lo sozinho na mata. João pede que Tetéia o deixe sozinho. Tetéia vai embora arrasada. Visconde tenta desistir de dar aulas na escola, mas Emília não permite.
César fala para Cecéu que vai descobrir quem é o lobisomem. Cecéu acha que César está fazendo aquilo só para impressionar Cléo e fica arrasada. Visconde foge de casa para não dar aulas. Ele vai para a mata e encontra João transformado em lobisomem. César se transforma em Máscara Verde e João foge. Emília fica indignada ao saber que Visconde fugiu de casa. Carochinha dá de presente a Marcela um perfume que faz com que Teodorico se apaixone. César chega à pensão todo machucado, para espanto de todos. Teodorico aspira o perfume de Marcela e afirma que está apaixonado por ela. Pedrinho, Narizinho e Emília levam Visconde até a escola. Marcela anuncia que está noiva de Teodorico.

Saraiva descobre sobre o desvio de dinheiro

Visconde fica nervoso e fala para Emília que não sabe se vai ser um bom professor. Emília e Narizinho insistem e Visconde concorda. Pedrinho fica radiante ao saber que vai continuar no Sítio. Saraiva exige que Teodorico lhe mostre as contas da prefeitura para saber onde foi parar o dinheiro dos impostos. Marcela conta para Saraiva que vai organizar um desfile de moda na cidade. João percebe que sua perna está muito machucada, mas decide não pedir ajuda. Visconde treina suas aulas e descobre que tem dificuldades para falar em público. Teodorico fala para Saraiva que ele terá que cumprir diversas formalidades se quiser ver as contas da prefeitura. Carochinha afirma para Joaninha que é melhor se casar com o Ogro Fredegundo do que passar o resto da vida esperando por Teodorico.
Saraiva afirma para Cléo e César que Teodorico deve estar usando o dinheiro da professora para pagar o desfile. César conta para Saraiva que viu Marcela mexendo numa mala cheia de dinheiro. Saraiva telefona para Marcela fingindo ser um estilista famoso e pergunta se ela tem dinheiro para pagar pelo seu desfile. Marcela afirma que recebeu dinheiro da prefeitura. Saraiva revela à Marcela que gravou a conversa e diz que vai tocar a gravação no rádio se ela não devolver o dinheiro para a prefeitura. Marcela fica arrasada, mas obedece. Tetéia vê o joelho de João machucado e acha que ele foi ferido pelo lobisomem.

João não quer ser adotado por Dona Benta

Cléo conta para João que Dona Benta vai pedir a guarda dele e ele diz que não quer ser adotado por Dona Benta. Cléo fica magoada e vai embora. João manda Tetéia deixá-lo sozinho também. Marcela sugere a Teodorico um desfile de moda no Arraial. Teodorico entrega dinheiro para Marcela para que ela cuide do desfile. Saraiva vê Marcela saindo da prefeitura com uma mala e fica desconfiado. Dona Benta pede que Teodorico pague os salários atrasados da professora, mas ele afirma que não tem dinheiro.
Antonica explica para Pedrinho que ele terá que sair do Sítio se as aulas não continuarem. Pedrinho explica que não consegue escolher com quem quer morar. Nestor sugere a Pedrinho que ele more com Antonica. Emília fica furiosa ao saber que Pedrinho vai embora se as aulas não recomeçarem e garante a Narizinho que vai dar um jeito na situação. Saraiva promete a Dona Benta que vai descobrir o que tinha dentro da mala que viu Marcela carregando. César entra por engano no quarto de Marcela e a vê mexendo na mala de dinheiro. Miss Sardine e Iara terminam com Dr. Madeira, que jura que vai reconquistar as duas. João se transforma em lobisomem e ronda a pensão de Joaninha. O delegado assusta João com um tiro. João sai correndo e machuca seu joelho seriamente. Emília fala para Pedrinho que Visconde vai ser o novo professor da escola.

Pedrinho fica arrasado com o divórcio dos pais

Pedrinho fica revoltado. Nestor tenta conversar com Pedrinho, mas ele corre e se esconde. Marcela conta para Teodorico que Cléo tem direito a uma jóia muito valiosa de herança, que só Saraiva sabe onde está. Pedrinho foge do Sítio e se esconde na mata. Tetéia decide descobrir se Cléo terminou mesmo com João. Teodorico garante a Marcela que vai ajudá-la a se vingar de Saraiva. Marcela fica radiante. A professora de Cléo exige que Teodorico lhe pague seus salários atrasados. Teodorico se recusa e a professora avisa que vai abandonar a escola. Tetéia fala para Cléo que ela e João estão namorando.
Cléo fica arrasada, mas não diz nada para Tetéia. João consola Pedrinho e diz que seus pais não vão deixar de amá-lo só porque vão se separar. Pedrinho volta ao Sítio e abraça Nestor e Antonica. Nestor explica para Pedrinho que ele vai ficar morando no Sítio até que as aulas acabem e depois terá que decidir com quem vai querer viver. Pedrinho fica preocupado ao saber que vai ter que escolher entre Nestor e Antonica. Cléo conta para Dona Benta que a professora abandonou a escola por falta de salário. Saraiva conversa com Teodorico sobre o assunto. Dona Benta conta para Cléo que seu advogado já conseguiu localizar os pais de João e que agora ela pode pedir a guarda dele. Tambelina sugere que Cléo conte a notícia a João. Cléo vai até a casa da árvore e vê Tetéia.

Cuca se vinga de Iara e Miss Sardine

Cléo pede que João volte para o Sítio para não ser atacado pelo lobisomem. João garante a Cléo que o lobisomem não lhe fará mal algum e volta para a mata. João chora por ter que ficar longe de Cléo. Iara percebe que Dr. Madeira sumiu da sua festa e decide procurá-lo. Miss Sardine pergunta a Dr. Madeira o que ele tinha ido fazer dentro do riacho. Dr. Madeira diz que escorregou e caiu. Cuca descobre que Miss Sardine e Iara deram festas sem convidá-la e decide acabar com a alegria de ambas. Ela esfrega um bolo na cara de Iara. Os convidados de Iara ficam assustados e vão embora.
Zé Carijó se veste de Máscara Verde e fala para Cuca que não vai deixá-la estragar a festa de Miss Sardine. Cuca enfrenta Zé Carijó, mas o verdadeiro Máscara Verde aparece e a expulsa. Nestor e Antonica vão ao Sítio visitar Pedrinho. Marcela pergunta a Carochinha como deve fazer para ter Teodorico como seu aliado. Carochinha sugere a Marcela que ela se case com Teodorico. Dona Benta percebe que Nestor e Antonica não estão se falando direito e fica preocupada. Nestor e Antonica falam para Pedrinho que precisam conversar com ele. Marcela afirma para Teodorico que Saraiva jogou Cléo contra ela. Teodorico garante a Marcela que vai defendê-la de Saraiva. Antonica e Nestor falam para Pedrinho que vão se divorciar.