Tetéia não desiste de João da Luz

Emília deduz que a bruxa estava atrás de Tambelina e, por isso, deve ser amiga de Carochinha. Zé Carijó consegue pegar o ranho da mula-sem-cabeça. Cuca fica impressionada com a eficiência de Zé Carijó e diz que ele será seu assistente para sempre. Ele fica arrasado. Pesadelo se esconde na cozinha de Tia Nastácia e belisca seus biscoitos. Tia Nastácia acha que tem um rato na sua cozinha. Emília afirma que tem um plano para dar uma lição na nova bruxa. Dona Benta pede que Cléo lhe diga onde João está escondido. Cléo explica que não pode fazer isso. João escreve uma declaração de amor na agenda de Cléo. Dr. Madeira e o Delegado tentam conversar com Joaninha, mas ela não lhes dá ouvidos.
Cecéu afirma para Tetéia que há algo de errado com Joaninha. Marcela manda Cacuia seguir Matosinho. Visconde monta uma ratoeira na cozinha de Tia Nastácia. Emília coloca um balde de sal no fundo do poço, para capturar a bruxa quando ela vier pegá-lo. Iara faz cair uma chuva de peixes sobre a casa de Miss Sardine, para importuná-la. Cuca, disfarçada de Zé Carijó, fica cada vez mais furiosa por ter que fazer as tarefas dele. Zé Carijó quebra o frasco, que está cheio de unhas de Curupira. Joaninha se esconde no celeiro, esperando a hora certa para capturar Tambelina. Pesadelo fica preso na ratoeira. Emília ouve gritos e acha que a bruxa caiu em sua armadilha. Tetéia encontra na agenda de Cléo a declaração de João e deduz que ele voltou. Tetéia vai até o esconderijo de João.