As Bruxas vão oa sítio

Saraiva fala para Matosinho que não quer ficar ali. Marcela tenta acalmar Saraiva, afirmando que só foi dura com ele da outra vez porque quer ajudá-lo a recuperar a memória. Matosinho exige que Marcela lhe dê dinheiro por ter trazido Saraiva, mas ela avisa que só vai pagá-lo quando ele capturar João. Marcela trata Saraiva bem e diz que vai levá-lo ao médico para ajudá-lo a recuperar a memória. Dona Benta convida César para um lanche. Narizinho fica encantada por César. César e Cléo conversam. João vê e fica enciumado.
Emília mostra Tambelina a César e conta que ela está se escondendo de três bruxas no Sítio. Visconde coloca um rótulo de veneno num vidrinho e esconde Tambelina lá dentro. Cuca vê tudo em seu caldeirão e reúne Carochinha e Joaninha para buscar Tambelina e João.
César ouve histórias assombrosas de todos os habitantes do Sítio. Cléo vê Cuca, Carochinha, Joaninha e Pesadelo chegando ao Sítio e avisa as crianças. Cuca quer capturar João com a ajuda de Pesadelo, enquanto Carochinha e Joaninha vão pegar Tambelina. Pedrinho, Narizinho e Emília combatem as bruxas. César, com medo, não vai. Emília fica chocada com a covardia de César. Carochinha exige que Visconde lhe diga onde está Tambelina. Pedrinho manda Carochinha largar Visconde. Cuca quase pega João, mas Cléo o salva. Pedrinho luta com Carochinha, enquanto Emília e Narizinho enfrentam Joaninha. César se veste de Máscara Verde e vai ajudar.