João fala para Cléo que vai se esconder até que Dona Benta consiga sua guarda, pois Matosinho ainda está com raiva dele. Tetéia avisa João que Angico contou ao delegado que ele está no Arraial. O povo do Arraial fica furioso com Elias por ele ter servido bolo estragado. Teodorico incita todos contra Elias. Tetéia confessa para Cléo que contou para Angico que João estava de volta. Cléo chama a atenção de Tetéia.Angico fala para João que o delegado vai pegá-lo. João foge. Emília, Narizinho e Pedrinho vêem João correndo e ficam surpresos. O delegado corre atrás de João, mas Emília se coloca em seu caminho e o impede de prosseguir. João consegue entrar no carro da banda Jukabala e vai embora com eles. Cléo manda Angico nunca mais falar com ela. Iara se cansa das reclamações de Miss Sardine e a expulsa de sua toca. Pesadelo consegue libertar Cuca, que quer se vingar da Carochinha. Carochinha diz a Cuca que elas precisam se unir para conseguir pegar Tambelina e o livro de feitiços que está com Emília.Cuca concorda. Cléo conta para Dona Benta que João está se escondendo com artistas itinerantes. João volta a pedir abrigo para Saraiva e Estelita. Iara fica furiosa ao saber que Miss Sardine se mudou para uma lata de sardinhas na beirada do riacho. Teodorico ganha a eleição no Arraial.
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