João acusa Cléo de revelar seu esconderijo para Tetéia. Cléo vai embora muito ofendida. Curupira se aproxima de Zé Carijó. Joaninha foge com a lata de biscoitos. Tia Nastácia mostra a calça que encontrou a Visconde. Tambelina explica que aquela calça é de Pesadelo, que foi encolhido para se passar por Pequeno Polegar e ajudar Carochinha a capturá-la. Ela conta que Joaninha levou Pesadelo para Carochinha, achando que era ela. Emília deduz que Joaninha é a nova bruxa. Pedrinho, Narizinho e Visconde acham que Emília está enganada. Joaninha entrega a lata de biscoitos a Carochinha que fica furiosa ao descobrir que Pesadelo é quem está na lata. Carochinha devolve Pesadelo a Cuca e pede que ela dê uma poção que a faça ficar mais rápida. Cuca dá a poção a Carochinha.
Zé Carijó quer ir embora já que Pesadelo está de volta, mas Cuca prefere que ele seja seu ajudante. Elias fala para Teodorico que já sabe que ele sabotou seu bolo e exige que deixe o cargo de prefeito. Cuca devolve o tamanho de Pesadelo e manda que ele tome conta de Zé Carijó, para não deixá-lo fugir. Cléo comenta com Tambelina que Tetéia visitou João em seu esconderijo. Cuca ouve e descobre que João está na casa da árvore.
Zé Carijó quer ir embora já que Pesadelo está de volta, mas Cuca prefere que ele seja seu ajudante. Elias fala para Teodorico que já sabe que ele sabotou seu bolo e exige que deixe o cargo de prefeito. Cuca devolve o tamanho de Pesadelo e manda que ele tome conta de Zé Carijó, para não deixá-lo fugir. Cléo comenta com Tambelina que Tetéia visitou João em seu esconderijo. Cuca ouve e descobre que João está na casa da árvore.
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