Miss sardine ganha o concurso de beleza

João pergunta à mulher se ela sabe para onde seus pais foram, mas ela nega. João fica arrasado. O delegado e Doutor Madeira perguntam a Cecéu quem ela vai namorar agora que Joaninha vai desencalhar. Cecéu diz que vai ficar com quem a pedir em namoro primeiro. Emília fica com ciúmes ao saber que Patty Pop vai apresentar o concurso de beleza. Narizinho diz que ela pode ser uma jurada. Tetéia explica para Cecéu que está tentando ficar amiga de Cléo para poder se aproximar de João.
Iara e Miss Sardine desfilam diante dos jurados. Emília fala para Narizinho que está torcendo para Iara, pois sabe que Patty Pop está torcendo para Miss Sardine. O delegado e Doutor Madeira pedem para conversar com Joaninha. João e Saraiva voltam para a Caravana, mas descobrem que Matosinho chegou antes e já está fazendo perguntas. Estelita garante que não sabe onde está João. Matosinho vai embora sem ver João. Miss Sardine ganha o concurso. Iara se irrita por ter que aturar Miss Sardine de vizinha.
Teodorico confessa para Dona Benta que não quer se casar com Joaninha. Dona Benta o aconselha a dizer a verdade, mas ele diz que não pode decepcionar o povo. Cuca diz a Carochinha que vai transformar Pesadelo num Pequeno Polegar falso, para atrair Tambelina. Zequinha pega na mão de Cléo e diz que gosta dela. João avisa a Saraiva que não acha que vai embora.