Marcela leva Saraiva ao Sítio

Cuca ameaça jogar um feitiço no Máscara Verde. Ele prende Cuca com um laço. João tenta descobrir quem é o Máscara Verde, mas ele desaparece. Dona Benta e Tia Nastácia ficam preocupadas porque percebem que nenhuma das crianças dormiu em casa. Tio Barnabé volta a ser gente, mas fica preso em cima do telhado, pois foi para lá quando ainda estava transformado em galo. Tia Nastácia o vê em cima do telhado e acha que ele está ficando doido. As crianças acordam do feitiço de Cuca e percebem que dormiram a noite toda no celeiro. Elas tentam explicar para Dona Benta que foram enfeitiçadas, mas levam bronca assim mesmo. Dona Benta fica indignada ao saber que Teodorico está obrigando as crianças da escola a comprar a merenda com Elias.
Marcela tenta hipnotizar Saraiva novamente, mas não consegue. A médica diz a Marcela que, para recuperar a memória, Saraiva precisa ficar perto de alguém que ama muito. Marcela lembra que a única pessoa que Saraiva ama no mundo é Cléo. Dona Benta fala para Teodorico que vai denunciá-lo por desviar o dinheiro da merenda escolar. Ogro Fredegundo prende Carochinha numa teia de aranha gigante ao saber que ela não conseguiu capturar Tambelina. Dona Benta incita o povo do arraial a exigir que Teodorico volte a fornecer a merenda de graça. Teodorico fica apavorado e se tranca na prefeitura. Marcela chega ao Sítio com Saraiva. João vê os dois juntos e não entende nada, pois conhece Saraiva como Felisberto.