Emília manda as bruxas para a lua!

João pede que Saraiva não o denuncie. Saraiva fala para Leopoldo e Estelita que o caminhão está cheio de pulgas, para afastá-los de lá. João vai embora, mas Saraiva percebe que a perna dele está ferida. João desmaia. Cléo tem um pesadelo com João. Patty Pop decide levar umas bijuterias suas para Miss Sardine e pede que Cléo vá com ela. Emília fica furiosa por não poder ir e troca as bijuterias de Patty Pop por sua coleção de cacos de vidro. Cuca e Carochinha ficam furiosas com o fracasso de Pesadelo e decidem se unir para capturar Tambelina. Estelita faz um curativo na perna de João e diz que ele pode ficar com a caravana até melhorar. Saraiva fala para Estelita que eles não podem contar nada a Leopoldo.
Estelita afirma para Leopoldo que o caminhão ainda está cheio de pulgas. Leopoldo, que é alérgico a pulgas, nem chega perto do caminhão. João ouve Leopoldo dizendo que, se encontrar o menino que fugiu, vai devolvê-lo para lá. João fica apavorado e quer ir embora, mas Saraiva garante que ninguém vai descobri-lo. Elias decide dar um banquete para comemorar sua vitória. Teodorico fica furioso e decide acabar com a festa.
Miss Sardine fica indignada ao descobrir que Patty Pop lhe deu cacos de presente. Patty Pop se dá conta de que foi enganada por Emília. Visconde e Emília vêem Cuca e Carochinha indo para o Sítio. Emília joga pó de pirlimpimpim nas duas e as manda para a lua. Leopoldo encontra João e diz que vai levá-lo de volta para a instituição.