A Morte de Tambelina

Tetéia afirma para Cléo que percebeu que João gosta mesmo dela e garante que não vai mais atrapalhar o namoro deles. Cléo não percebe que Tetéia está cruzando os dedos enquanto fala isso e dá um voto de confiança. Emília manda Saci espalhar um boato para todas as bruxas. Saci aparece na pensão de Joaninha. Cecéu comenta com César que o leite que estava esquentando coalhou. César desconfia de que o Saci esteja por perto. Carochinha não acredita no que Saci conta e vai até o Sítio confirmar. Tia Nastácia vê Tambelina deitada numa caixa de fósforos e todas as crianças chorando. Tia Nastácia acha que Tambelina morreu e fica arrasada, mas ela sai voando da caixa para consolá-la. Emília explica que eles estão fingindo que Tambelina morreu para enganar as bruxas que querem capturá-la.
João sai da casa de Tio Barnabé para participar do velório de mentirinha. Carochinha vê o velório de Tambelina e se desespera, pois acredita que ela morreu mesmo. Cuca pergunta a Tio Barnabé onde está João. Tio Barnabé se recusa a dizer e Cuca o transforma num galo. César fala para Cecéu que Joaninha foi transformada em bruxa. Carochinha se convence da morte de Tambelina e vai embora. Cuca faz um feitiço para todos no Sítio adormecerem e captura João. Carochinha parte para o País das Fadas e se recusa a desfazer o feitiço que transformou Joaninha em bruxa. Joaninha confessa para Cecéu e Tetéia que vira bruxa todas as noites e pede que elas não contem a ninguém. Zé Carijó, fantasiado de Máscara Verde, manda Cuca soltar João.