Careca, a Cuca fica ainda mais horrorosa

João fala para Cléo que a viu conversando com César. Cléo explica para João que Tetéia armou aquele encontro para deixá-lo com ciúmes. Saci leva Emília e Pedrinho para salvar Máscara Verde das garras de Cuca. Saraiva se mete no meio e vai também. Emília e Pedrinho libertam Máscara Verde e vão embora no redemoinho de Saci, sem perceber que deixaram Saraiva para trás. Máscara Verde agradece à Emília e Pedrinho e desaparece. Emília e Pedrinho se dão conta de que Saraiva está na caverna da Cuca. Dona Benta pergunta às crianças onde está Saraiva. Saci conta para João que Saraiva foi capturado por Cuca e decide salvá-lo. Emília fala para Dona Benta que Saraiva está brincando.
Cuca tenta lançar feitiços em Saraiva, mas ele foge e os feitiços pegam em Pesadelo. João quebra um frasco na cabeça de Cuca e salva Saraiva. Cuca fica furiosa, pois a poção que havia dentro do frasco a deixa careca. Saraiva conta para Dona Benta que viu um menino. Ela desconfia de que seja João, mas as crianças afirmam que não passa da imaginação dele. Carochinha manda um recado para Joaninha pedindo que ela a salve do Ogro Fredegundo. João fica magoado por Cléo ter mentido e decide ir embora. Tambelina vê João fugindo.
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Cuca derrota o Máscara Verde

João vai embora furioso. Cuca não dá bola para o bilhete de Carochinha e decide que não vai salvá-la. Dona Benta fala para Visconde que Saraiva está fazendo a maior bagunça no Sítio e exige que ele o faça voltar ao normal o mais rápido possível. Saraiva rouba o charuto de Tio Barnabé e o usa para fazer bolhinhas de sabão. César pede para acompanhar Cléo até o Sítio. Cecéu vê Cléo e César juntos e fica arrasada.
Cuca encontra um feitiço para acabar com Máscara Verde. Ela descobre que precisa de um tipo de cogumelo para fazer o feitiço e vai colhê-lo. João acha que foi enganado por Cléo e se esconde na mata para chorar de tristeza. Cuca vê João chorando sozinho e o captura. César escuta João gritando por socorro. Ele dá uma desculpa para Cléo e vai embora para colocar sua roupa de Máscara Verde. Cuca prende João a uma árvore. Máscara Verde chega e exige que Cuca solte João. O herói fica zonzo. Saci vê a confusão e pergunta o que está acontecendo. Máscara Verde manda Saci levar João para longe dali. Saci leva João até o Sítio e explica que o encontrou na mata. Cléo pergunta a João por que ele estava na mata e não escondido na casa de Tio Barnabé. Saci conta para Zé Carijó que Cuca capturou Máscara Verde. João fala para Cléo que a viu com César.

João cai novamente na armação de Tetéia

Cléo mente para João dizendo que o bilhete é da sua professora. João fica desconfiado. Cléo garante a Tambelina que não quer namorar César e explica que só mentiu para João para que ele não sentisse ciúmes à toa. João confessa para Saraiva que ficou com ciúmes quando viu que Cléo recebeu um bilhete. Saraiva garante a João que é dele que Cléo gosta. Tetéia imita a voz de Cléo no telefone e pede para se encontrar com César. Cecéu fica com ciúmes ao saber que César vai se encontrar com Cléo. Iara vê que Miss Sardine está com Dr. Madeira e discute. Iara leva Dr. Madeira de volta para ao riacho. Visconde garante a Saraiva que consertou sua máquina e pede que ele faça outra tentativa. Saraiva vira criança outra vez graças à máquina de Visconde e começa a fazer traquinagens por todo o Sítio. Marcela fica furiosa ao ver o estado de Saraiva, pois teme que ele nunca mais recupere a memória.
Miss Sardine acorda do desmaio e decide que vai tirar Dr. Madeira do fundo do riacho. Cléo comenta com Narizinho que César marcou um encontro com ela. Narizinho fica arrasada e chora de ciúmes. Tambelina pergunta a Narizinho se ela está chorando por César e ela afirma que não. Carochinha manda um recado para Cuca avisando que foi capturada pelo Ogro Fredegundo. Tetéia conta para João que Cléo foi se encontrar com César. Cléo e César não entendem nada, porque cada um acha que foi o outro quem marcou o encontro. João vê César e Cléo juntos e fica furioso.

O Máscara Verde arruma um ajudante daqueles!

Saraiva fala para Cléo que não se lembra de nada. Dr. Madeira entra no rio e desaparece. Cecéu grita por socorro. Miss Sardine adivinha que foi Iara quem capturou Dr. Madeira e garante a Cecéu que vai salvá-lo. Marcela não agüenta mais morar no Sítio e decide esperar na pensão até que Saraiva recupere a memória. Saraiva conta para Cléo que Marcela quer que ele se lembre onde escondeu uma jóia.Cléo deduz que a jóia deve ser sua herança. Visconde termina sua máquina de recuperar a memória, que tem um capacete acoplado. Saraiva coloca o capacete, mas a máquina dá um curto e ele fica todo chamuscado. João se dá conta de que Cléo vai ficar muito rica quando receber sua herança e teme que ela esqueça dele. Cléo garante a João que sempre vai gostar dele. Cecéu conta para César que Dr. Madeira sumiu no riacho. César afirma para Cecéu que conhece alguém que pode ajudar Dr. Madeira. Miss Sardine tenta tirar Dr. Madeira do transe. Dr. Madeira gosta de Miss Sardine. César se transforma em Máscara Verde para salvar Dr. Madeira. Zé Carijó coloca sua roupa de Máscara Verde e vai atrás. César vê que Dr. Madeira não precisa mais de ajuda, pois já está feliz com Miss Sardine.Iara fica furiosa ao perceber que Dr. Madeira sumiu. Tetéia deixa um envelope para Cléo. Ela abre o envelope e vê que tem um bilhete de César marcando um encontro com ela. João pergunta a Cléo de quem é o bilhete.

Cléo Reencontra Saraiva

Saraiva teme que Marcela veja João, mas ele foge antes que ela perceba sua presença. Elias não gosta de saber que só vai receber o dinheiro da prefeitura pelas merendas e não mais o dinheiro das crianças. Cléo mostra a César que gravou a declaração de Teodorico. Tetéia vê Cléo conversando com César. Céceu deixa claro para o delegado que ainda não o perdoou por ter prendido Joaninha. Dr. Madeira acha que agora terá uma chance com Cecéu, mas ela só tem olhos para César. Marcela mostra a Cléo que trouxe Saraiva para vê-la. Cléo fica radiante ao ver Saraiva. Saraiva não se lembra de Cléo.
João conta para Cléo que Saraiva é um dos membros da caravana teatral que o ajudou a fugir de Matosinho. Cléo fica preocupada, pois se dá conta de que Marcela mentiu quando disse que Saraiva estava se tratando na Suíça. Marcela fala para Dona Benta que Saraiva precisa conviver com Cléo até recuperar a memória. Dona Benta não gosta de saber que Marcela vai ficar hospedada no Sítio. Emília manda Visconde inventar uma máquina para Saraiva recuperar a memória. Dr. Madeira convence Cecéu a fazer um piquenique na beira do rio. Iara canta para Dr. Madeira e o hipnotiza. Cléo conta para Saraiva que ele ia lhe falar sobre sua herança antes de perder a memória. Marcela escuta atrás da porta e fica ansiosa, pois acha que Saraiva vai se lembrar da jóia.

Que Feio Coronel Teodorico

João não entende nada ao ver Saraiva com Marcela. Marcela explica para Tia Nastácia que trouxe Saraiva para ver Cléo. Saraiva é muito gentil com Tia Nastácia. Pedrinho, Emília e Dona Benta incitam o povo a exigir que Teodorico explique por que as crianças estão tendo que pagar pela merenda. Elias e Teodorico se trancam na prefeitura, sem saber o que fazer. Emília leva o povo até a prefeitura. Teodorico, sem ter outra saída, concorda em receber Dona Benta para debater a questão.
Dona Benta entra na prefeitura com Pedrinho, Narizinho, Cléo e Emília. César dá um gravador a Cléo e manda que ela grave a declaração do prefeito. Saraiva passeia pelo Sítio e conhece alguns de seus habitantes. Saraiva fica radiante ao ver João que descobre que Saraiva é o tio desaparecido de Cléo e garante que ela vai adorar vê-lo. Dona Benta encontra Teodorico escondido embaixo da mesa e fica chocada. Emília exige que Teodorico se explique para o povo. Ele anuncia que a prefeitura vai pagar pela merenda que Elias fornece às crianças. Todos aplaudem. Dona Benta avisa que vai fiscalizar pessoalmente se a merenda está sendo entregue de graça para os alunos. João conta para Saraiva que Marcela é perigosa e pede que não conte para ela que o viu ali. Marcela acha que Saraiva está demorando demais em seu passeio e decide procurá-lo.

Marcela leva Saraiva ao Sítio

Cuca ameaça jogar um feitiço no Máscara Verde. Ele prende Cuca com um laço. João tenta descobrir quem é o Máscara Verde, mas ele desaparece. Dona Benta e Tia Nastácia ficam preocupadas porque percebem que nenhuma das crianças dormiu em casa. Tio Barnabé volta a ser gente, mas fica preso em cima do telhado, pois foi para lá quando ainda estava transformado em galo. Tia Nastácia o vê em cima do telhado e acha que ele está ficando doido. As crianças acordam do feitiço de Cuca e percebem que dormiram a noite toda no celeiro. Elas tentam explicar para Dona Benta que foram enfeitiçadas, mas levam bronca assim mesmo. Dona Benta fica indignada ao saber que Teodorico está obrigando as crianças da escola a comprar a merenda com Elias.
Marcela tenta hipnotizar Saraiva novamente, mas não consegue. A médica diz a Marcela que, para recuperar a memória, Saraiva precisa ficar perto de alguém que ama muito. Marcela lembra que a única pessoa que Saraiva ama no mundo é Cléo. Dona Benta fala para Teodorico que vai denunciá-lo por desviar o dinheiro da merenda escolar. Ogro Fredegundo prende Carochinha numa teia de aranha gigante ao saber que ela não conseguiu capturar Tambelina. Dona Benta incita o povo do arraial a exigir que Teodorico volte a fornecer a merenda de graça. Teodorico fica apavorado e se tranca na prefeitura. Marcela chega ao Sítio com Saraiva. João vê os dois juntos e não entende nada, pois conhece Saraiva como Felisberto.

A Morte de Tambelina

Tetéia afirma para Cléo que percebeu que João gosta mesmo dela e garante que não vai mais atrapalhar o namoro deles. Cléo não percebe que Tetéia está cruzando os dedos enquanto fala isso e dá um voto de confiança. Emília manda Saci espalhar um boato para todas as bruxas. Saci aparece na pensão de Joaninha. Cecéu comenta com César que o leite que estava esquentando coalhou. César desconfia de que o Saci esteja por perto. Carochinha não acredita no que Saci conta e vai até o Sítio confirmar. Tia Nastácia vê Tambelina deitada numa caixa de fósforos e todas as crianças chorando. Tia Nastácia acha que Tambelina morreu e fica arrasada, mas ela sai voando da caixa para consolá-la. Emília explica que eles estão fingindo que Tambelina morreu para enganar as bruxas que querem capturá-la.
João sai da casa de Tio Barnabé para participar do velório de mentirinha. Carochinha vê o velório de Tambelina e se desespera, pois acredita que ela morreu mesmo. Cuca pergunta a Tio Barnabé onde está João. Tio Barnabé se recusa a dizer e Cuca o transforma num galo. César fala para Cecéu que Joaninha foi transformada em bruxa. Carochinha se convence da morte de Tambelina e vai embora. Cuca faz um feitiço para todos no Sítio adormecerem e captura João. Carochinha parte para o País das Fadas e se recusa a desfazer o feitiço que transformou Joaninha em bruxa. Joaninha confessa para Cecéu e Tetéia que vira bruxa todas as noites e pede que elas não contem a ninguém. Zé Carijó, fantasiado de Máscara Verde, manda Cuca soltar João.

Joaninha recebe voz de prisão!

Teodorico manda o delegado Perilúcio prender Joaninha. Cecéu descobre que tem pagar uma fiança para tirar Joaninha da cadeia, mas não tem dinheiro nenhum. Ela pede dinheiro a Teodorico e Elias, mas os dois se recusam. Dr. Madeira faz um atestado dizendo que Joaninha é maluca e diz a Cecéu que, com aquilo, eles podem tirar Joaninha da cadeia. Joaninha volta para casa. Cecéu pergunta a Joaninha o que houve, mas ela afirma que não se lembra de nada. João pede que Cléo tome cuidado com Tetéia e não acredite nas intrigas dela. Patty Pop leva Visconde até a casa de Miss Sardine e diz que ele pode consertar qualquer coisa que tenha quebrado durante a chuva de canivetes.
Miss Sardine pede que Visconde conserte seu computador, pois precisa conversar com seus amigos virtuais. Emília explica para Narizinho e Pedrinho que Joaninha é uma bruxa e avisa que ela quer pegar Tambelina. Marcela manda Matosinho ir ao Sítio mais uma vez para procurar João. O diretor fala para Matosinho que ele está sendo investigado e não pode deixar a cidade sem avisar a polícia. Cuca olha no seu caldeirão e descobre que João está escondido na casa de Tio Barnabé.
Joaninha implora que Carochinha desfaça o feitiço que a fez virar bruxa. Carochinha diz que só fará isso se Joaninha capturar Tambelina. Emília decide que Tambelina tem que imitar a história de Romeu e Julieta para se salvar de Carochinha de uma vez por todas. Tetéia pede desculpas a Cléo e pergunta se elas podem ser amigas.

Cuca estraga a festa de Miss Sardine

João foge correndo para a casa de Barnabé. Cléo tenta convencer o diretor de que foi um engano, mas ele vai à casa de Barnabé conferir. João manda Zé Carijó vestir suas roupas e se esconder . O diretor vê Zé Carijó com as roupas de João e acha que se enganou. Dona Benta conta para o diretor que Matosinho ameaçava João. Tetéia explica para João que só inventou mentiras porque gosta dele. João manda Tetéia se afastar dele. Ela fica magoada. Emília obriga Visconde a dançar sem parar. César faz várias perguntas a Saci. Patty Pop percebe que Narizinho está interessada em César.
Cuca se arruma para ir à festa de Miss Sardine. Patty Pop se aproveita de um momento em que Emília deixa Visconde em paz e o tira para dançar. Emília fica furiosa e derrama um refresco no vestido de Patty Pop.
O diretor garante a Dona Benta que vai investigar Matosinho e pede que ela mande João de volta para a instituição se souber onde ele está. César tira Narizinho para dançar. Animada, ela nem liga para a falta de jeito do futuro jornalista. Cuca aparece na festa de Miss Sardine e faz um feitiço para chover canivetes de verdade. Saci tira o pessoal do Sítio. Cecéu diz a César que ouviu um assobio de bruxa vindo do quarto de Joaninha. César e Cecéu decidem investigar, mas Carochinha diz que Joaninha está descansando e não quer ser incomodada. Joaninha não agüenta mais pedir sal e adormece encostada na Igreja e só acorda no dia seguinte.

Cai a máscara de Tetéia

Dona Benta fala para o diretor da instituição que tem uma denúncia grave contra Matosinho. O diretor quer conversar pessoalmente com Dona Benta. João fica apavorado ao saber que o diretor vai ao Sítio e anuncia que vai fugir novamente. Emília fala para João que ele pode se esconder na casa de Tio Barnabé. Teodorico pára de fornecer a merenda escolar das crianças para que elas sejam obrigadas a comprá-la de Elias. Pedrinho e Narizinho percebem que alguns de seus amigos não têm dinheiro para comprar a merenda e dividem com eles o lanche que Tia Nastácia preparou. Saraiva é hipnotizado por uma médica e começa a se lembrar da jóia. Marcela fica tão ansiosa que tira Saraiva do transe.
César fala para Narizinho que quer ir à festa de Miss Sardine com ela, pois deseja conhecer o Saci. Narizinho fica encantada. João decide fugir e deixa um bilhete de despedida para Cléo dizendo que a ama. Cléo encontra João antes de sua fuga e pede que ele não vá embora. Cléo e João descobrem que Tetéia estava fazendo intrigas e tentando separá-los. Narizinho se preocupa em ficar bonita para a festa de Miss Sardine. Emília estranha a atitude dela. Patty Pop fica furiosa ao chegar à festa e saber que o Príncipe Escamado não irá. Cuca não gosta de saber que Miss Sardine deu uma festa sem convidá-la e decide estragar tudo. César fica fascinado ao ver o Saci. Tetéia vai até o Sítio saber notícias de João. Cléo manda Tetéia se afastar de João. João aparta a briga e é visto pelo diretor.

Máscara Verde é a nova sensação

Carochinha imobiliza Emília, Narizinho e Pedrinho com gosma e pega Tambelina dentro do vidrinho. Máscara Verde chega e manda Carochinha largar Tambelina. Cuca e Pesadelo, zonzos, tentam perseguir João mas esbarram um no outro. Máscara Verde prende Carochinha e Joaninha, depois vai embora. Emília, Narizinho e Pedrinho ficam maravilhados. Cuca persegue Cléo e João a defende. Cuca faz um feitiço que deixa João paralisado. Máscara Verde derrota Cuca e Pesadelo, que desaparecem do Sítio.
João volta ao normal. Emília quer prender Joaninha e Carochinha, mas elas desaparecem antes que a boneca faça alguma coisa. Cuca promete se vingar de Máscara Verde. Narizinho se preocupa com sua aparência e se arruma toda. Emília estranha o comportamento de Narizinho. César elogia Narizinho e ela fica radiante. Pedrinho se oferece para levar César para ver Saci. Narizinho chama César para a festa de Miss Sardine e afirma que Saci vai estar lá também. César vê Carochinha e Joaninha machucadas e desconfia de que elas sejam as bruxas que combateu na noite anterior.
Teodorico fala para a professora que as crianças terão que comprar suas merendas na venda de Elias. A professora fica indignada. Marcela leva um médico para hipnotizar Saraiva e fazer com que ele se lembre do passado. Saraiva fala na jóia. Dona Benta telefona para o diretor da instituição para denunciar Matosinho.

As Bruxas vão oa sítio

Saraiva fala para Matosinho que não quer ficar ali. Marcela tenta acalmar Saraiva, afirmando que só foi dura com ele da outra vez porque quer ajudá-lo a recuperar a memória. Matosinho exige que Marcela lhe dê dinheiro por ter trazido Saraiva, mas ela avisa que só vai pagá-lo quando ele capturar João. Marcela trata Saraiva bem e diz que vai levá-lo ao médico para ajudá-lo a recuperar a memória. Dona Benta convida César para um lanche. Narizinho fica encantada por César. César e Cléo conversam. João vê e fica enciumado.
Emília mostra Tambelina a César e conta que ela está se escondendo de três bruxas no Sítio. Visconde coloca um rótulo de veneno num vidrinho e esconde Tambelina lá dentro. Cuca vê tudo em seu caldeirão e reúne Carochinha e Joaninha para buscar Tambelina e João.
César ouve histórias assombrosas de todos os habitantes do Sítio. Cléo vê Cuca, Carochinha, Joaninha e Pesadelo chegando ao Sítio e avisa as crianças. Cuca quer capturar João com a ajuda de Pesadelo, enquanto Carochinha e Joaninha vão pegar Tambelina. Pedrinho, Narizinho e Emília combatem as bruxas. César, com medo, não vai. Emília fica chocada com a covardia de César. Carochinha exige que Visconde lhe diga onde está Tambelina. Pedrinho manda Carochinha largar Visconde. Cuca quase pega João, mas Cléo o salva. Pedrinho luta com Carochinha, enquanto Emília e Narizinho enfrentam Joaninha. César se veste de Máscara Verde e vai ajudar.

Matosinho leva Saraiva para Marcela

Cléo concorda em ouvir João. Dona Benta vê Cléo indo para o celeiro e a segue. Zé Carijó percebe e finge que se machucou, para chamar a atenção de Dona Benta. Cléo fala para João admitir que gosta de Tetéia. João manda Cléo admitir que não agüenta mais namorar um fugitivo. Emília vê Patty Pop e Narizinho escolhendo a roupa para ir à festa de Miss Sardine e morre de inveja. Emília pede que Saci dê um jeito de ela e Visconde serem convidados. Saci fala para Miss Sardine que ela se esqueceu de convidar a Marquesa de Rabicó e o Visconde de Sabugosa. Miss Sardine fica impressionada e garante que vai reparar seu erro.
Matosinho fala para Saraiva que vai levá-lo de volta para casa. João conta para Pedrinho que está sofrendo por causa de Cléo. Saraiva se despede de Estelita e Leopoldo. Dona Benta conta para Cléo que decidiu denunciar Matosinho para o diretor da instituição. Teodorico diz a Elias que ele pode ser o fornecedor oficial de merenda da prefeitura. Miss Sardine vai até o Sítio e fala para Emília que faz questão de convidá-la pessoalmente para sua festa. Patty Pop fica decepcionada.
Cléo conta para João o que Dona Benta pretende fazer. César pula o muro do Sítio e é perseguido por Quindim e Conselheiro. Tio Barnabé, Zé Carijó e Cléo perguntam a César o que ele está fazendo ali e ele explica que é um repórter. Saraiva percebe que Matosinho o levou para a casa de Marcela.

Cecéu se apaixona pelo jornalista

Tetéia mente para João que Cléo lhe contou todos os seus segredos. Ela diz que talvez Cléo não esteja mais agüentando um fugitivo. João fica ressabiado. César conta para Cecéu que é jornalista e está escrevendo uma matéria sobre criaturas do folclore. Cecéu fica encantada por César. Emília manda Joaninha não brigar com a vaca e o bezerro do curral. Pesadelo procura por Máscara Verde no curral. Ele encontra Joaninha transformada em pata e a leva para o almoço de Cuca. Joaninha dá um grito ao se dar conta de que Cuca quer cozinhá-la. Cuca, por ser uma bruxa também, ouve o que Joaninha diz e a transforma de novo em gente. Joaninha chega à pensão dizendo que estava na caverna da Cuca.
César se interessa pela história de Joaninha. Emília fica preocupada ao perceber que a bruxa fugiu. Cléo vê João com Tetéia e fica furiosa. João tenta se explicar, mas Cléo não o ouve. Elias exige que Teodorico lhe dê um cargo na prefeitura ou contará a todos que ele colocou purgante em seu bolo. Joaninha acha que a reportagem de César pode ajudar a provar que não é doida e lhe diz que ele poderá encontrar assombrações no Sítio.
Tetéia fala para Cléo que João não lhe contou que eles estavam namorando porque teve pena dela. Miss Sardine decide fazer uma festa para inaugurar sua nova casa e convida apenas Narizinho e Patty Pop para a festa deixando Emília furiosa por ter sido excluída. João pede para conversar com Cléo, mas ela se recusa. João fala para Cléo que se não o escutá-lo, ele vai se entregar para Dona Benta.

Emília procura a bruxa, mas encontra a pata!

Saci fala para João que não deve ir para o seu esconderijo, pois a Cuca já sabe que ele está de volta. Pedrinho sugere que João fique no Sítio e, assim como Narizinho e Cléo, promete que não vai contar nada para Dona Benta. João tenta fazer as pazes com Cléo, mas ela é fria com ele. Cacuia confessa para Matosinho que Marcela o mandou seguí-lo. Matosinho manda Cacuia dizer que não sabe onde ele está. Emília fica impressionada ao ver que há uma pata ao invés de uma bruxa presa no laboratório.
Visconde decide consultar seus livros para ver se entende o que aconteceu. Emília encontra Cléo roubando comida da cozinha e pergunta o que está acontecendo. Cléo mostra João a Emília, que jura guardar segredo. João tenta se explicar para Cléo, mas ela continua acreditando que ele a traiu com Tetéia. Visconde fala para Emília que a pata voltará a ser uma bruxa à noite. Cecéu se assusta quando não encontra Joaninha de manhã. Visconde e Emília trancam Dona Joaninha no galinheiro e ela briga com todas as galinhas. Cuca manda Pesadelo descobrir quem é Máscara Verde. Cecéu pede que o Delegado encontre Joaninha. Emília leva Joaninha para o curral. Um novo hóspede chamado César chega à pensão de Joaninha. Cecéu se interessa por ele. João pergunta a Tetéia o que foi que ela disse para Cléo

O Máscara Verde chega ao sítio

Cuca, disfarçada de Zé Carijó, decide capturar Tambelina para ajudar Carochinha. Ela avança para Tambelina com uma rede de pegar borboletas, mas Dona Benta aparece bem na hora e recebe a rede na cabeça. Dona Benta acha que Cuca é Zé Carijó e não se preocupa com o assunto. Tambelina percebe que Zé Carijó está com o rabo de Cuca e fica desconfiada. Ela se esconde no pote de sal. Emília coloca um punhado de sal dentro do laboratório de Visconde para atrair Joaninha, ouve o assobio que anuncia a chegada de Joaninha e manda que Visconde tranque a porta do laboratório. Dona Benta manda Emília e Visconde dormirem bem na hora em que eles iam entrar no laboratório. Joaninha pega o sal do laboratório, mas depois percebe que está trancada. Cuca vai até o esconderijo de João e o captura.
Zé Carijó chora ao saber o que Cuca planeja fazer com João. Um herói mascarado chamado Máscara Verde salva João e Zé Carijó de Cuca. João e Zé Carijó ficam pasmos com a aparição de Máscara Verde. Joaninha tenta de todas as formas sair do laboratório. Emília e Visconde abrem a porta do laboratório ao amanhecer e encontram uma pata. Emília fica decepcionada. Matosinho percebe que Cacuia está lhe seguindo e pergunta o que ele quer. Zé Carijó conta para os meninos do Sítio que ele e João haviam sido capturados pela Cuca, mas foram salvos pelo Máscara Verde. Cléo pergunta onde está João. Zé Carijó mostra João dormindo dentro do celeiro.

Romance abalado: Cléo e João discutem novamente

João acusa Cléo de revelar seu esconderijo para Tetéia. Cléo vai embora muito ofendida. Curupira se aproxima de Zé Carijó. Joaninha foge com a lata de biscoitos. Tia Nastácia mostra a calça que encontrou a Visconde. Tambelina explica que aquela calça é de Pesadelo, que foi encolhido para se passar por Pequeno Polegar e ajudar Carochinha a capturá-la. Ela conta que Joaninha levou Pesadelo para Carochinha, achando que era ela. Emília deduz que Joaninha é a nova bruxa. Pedrinho, Narizinho e Visconde acham que Emília está enganada. Joaninha entrega a lata de biscoitos a Carochinha que fica furiosa ao descobrir que Pesadelo é quem está na lata. Carochinha devolve Pesadelo a Cuca e pede que ela dê uma poção que a faça ficar mais rápida. Cuca dá a poção a Carochinha.
Zé Carijó quer ir embora já que Pesadelo está de volta, mas Cuca prefere que ele seja seu ajudante. Elias fala para Teodorico que já sabe que ele sabotou seu bolo e exige que deixe o cargo de prefeito. Cuca devolve o tamanho de Pesadelo e manda que ele tome conta de Zé Carijó, para não deixá-lo fugir. Cléo comenta com Tambelina que Tetéia visitou João em seu esconderijo. Cuca ouve e descobre que João está na casa da árvore.

Madalena conta a verdade sobre o bolo!

João pergunta a Tetéia como ficou sabendo que estava ali. Tetéia, maldosa, diz que foi Cléo quem lhe contou. João fica ressabiado. Cuca manda Zé Carijó pegar mais unhas de Curupira. Emília fica furiosa ao descobrir que quem está dentro do poço é Rabicó. Tambelina vê Pesadelo e faz menção de gritar, mas ele a impede a tempo.
Emília comenta com Joaninha que sabe que ela conhece o segredo de Carochinha. Joaninha finge não saber do que Emília está falando. Ela fica desconfiada. Pesadelo fala para Tambelina que vai levá-la para Cuca. Tambelina tranca Pesadelo dentro da lata de biscoitos. Tetéia fala para Cléo que João a procurou. Madalena exige que Teodorico lhe pague pelas flores que ela forneceu para o seu casamento. Teodorico foge de Madalena que decide se vingar e conta para Elias que colocou purgante em seu bolo a mando de Teodorico.
Marcela manda Matosinho encontrar Leopoldo. Emília deduz que Joaninha está no Sítio para pegar Tambelin a mando de Carochinha. Joaninha rouba a lata de biscoitos da cozinha, achando que é Tambelina quem está lá dentro. Zé Carijó cutuca o Curupira dentro de sua toca. Curupira sai vai atrás de Zé Carijó. Cléo pergunta a João o que ele tem com Tetéia.

Tetéia não desiste de João da Luz

Emília deduz que a bruxa estava atrás de Tambelina e, por isso, deve ser amiga de Carochinha. Zé Carijó consegue pegar o ranho da mula-sem-cabeça. Cuca fica impressionada com a eficiência de Zé Carijó e diz que ele será seu assistente para sempre. Ele fica arrasado. Pesadelo se esconde na cozinha de Tia Nastácia e belisca seus biscoitos. Tia Nastácia acha que tem um rato na sua cozinha. Emília afirma que tem um plano para dar uma lição na nova bruxa. Dona Benta pede que Cléo lhe diga onde João está escondido. Cléo explica que não pode fazer isso. João escreve uma declaração de amor na agenda de Cléo. Dr. Madeira e o Delegado tentam conversar com Joaninha, mas ela não lhes dá ouvidos.
Cecéu afirma para Tetéia que há algo de errado com Joaninha. Marcela manda Cacuia seguir Matosinho. Visconde monta uma ratoeira na cozinha de Tia Nastácia. Emília coloca um balde de sal no fundo do poço, para capturar a bruxa quando ela vier pegá-lo. Iara faz cair uma chuva de peixes sobre a casa de Miss Sardine, para importuná-la. Cuca, disfarçada de Zé Carijó, fica cada vez mais furiosa por ter que fazer as tarefas dele. Zé Carijó quebra o frasco, que está cheio de unhas de Curupira. Joaninha se esconde no celeiro, esperando a hora certa para capturar Tambelina. Pesadelo fica preso na ratoeira. Emília ouve gritos e acha que a bruxa caiu em sua armadilha. Tetéia encontra na agenda de Cléo a declaração de João e deduz que ele voltou. Tetéia vai até o esconderijo de João.

Cara a cara com o medo

Dona Benta explica para João que precisam agir dentro da lei ou o juiz jamais permitirá que ela fique com a sua guarda. Ela diz que ele precisa denunciar Matosinho. Matosinho fala para Marcela que Leopoldo deve ter fugido com Saraiva. João explica para Cléo que não pode voltar para a instituição e vai para seu esconderijo na árvore. Cléo promete a João que não contará a ninguém onde ele está. Tio Barnabé acha que Cuca é Zé Carijó e a manda trabalhar no Sítio. Joaninha fala que Cecéu não pode mais se casar.
Gláucia comenta com Marcela que o nome de seu admirador secreto era Leopoldo. Marcela se dá conta de que o admirador de Gláucia é o mesmo homem sobre quem Matosinho falou. Cléo e Pedrinho contam para Dona Benta que João fugiu. Zé Carijó quebra um frasco com ranho de mula-sem-cabeça e Cuca exige que ele consiga mais. Carochinha promete desfazer o feitiço que transformou Joaninha numa bruxa se trouxer Tambelina. A fadinha se assusta ao ver Joaninha e cai dentro de um pote de pimenta. Joaninha foge. Zé Carijó encara a mula-sem-cabeça e fica paralisado de medo. Tambelina conta que viu uma bruxa que não conhecia. Emília afirma que há uma bruxa nova na região.

Carochinha transforma Joaninha em bruxa!

Revoltada por ter perdido a Tambelina, Carochinha se vinga transformando Joaninha em bruxa! Cléo e João se encontram novamente. João explica que fugiu da caravana porque Matosinho esteve lá procurando por ele. Leopoldo conta para Matosinho que João fugiu. Matosinho diz a Estelita e Saraiva que está ali porque recebeu uma denúncia anônima. Carochinha fala para Joaninha que ela vai ter que cumprir seu destino de bruxa: todas as noites ela precisa percorrer sete lugares e pedir por sal ou se transformará numa pata ao amanhecer. Ela dá uma vassoura a Joaninha. Cecéu vê Joaninha voando na vassoura e fica assustada. Emília também vê e anuncia que há uma bruxa nova por aqueles lados. Saraiva começa a falar sobre a jóia durante o sono. Leopoldo tenta escutar, mas acaba acordando Saraiva. João conta para Cléo que Marcela foi ameaçá-lo na instituição.
Cléo fala para Dona Benta que acha que Marcela e Matosinho se uniram contra João. Matosinho conta para Marcela que encontrou Saraiva. Leopoldo teme que Matosinho esteja tentando encontrar Saraiva também e decide que a caravana vai levantar acampamento e partir para outro lugar. Tia Nastácia não encontra Zé Carijó e acha que ele está fugindo do trabalho. João pergunta se Cuca não pode ter levado Zé Carijó para sua caverna. Cuca descobre que o pessoal do Sítio está à procura de Zé Carijó e se transforma nele para enganá-los. Rabicó encontra Pesadelo enterrado. Matosinho leva Marcela até o local da caravana e fica surpreso quando não encontra nada. Dona Benta fala para João que ele precisa voltar à instituição e denunciar Matosinho.

Chega o dia do casamento

Estelita e Saraiva se despedem de João. Leopoldo telefona para Matosinho e denuncia que João está com a Caravana. Marcela mostra uma foto de Saraiva a Matosinho e diz que está procurando por ele também. Pesadelo, disfarçado de Pequeno Polegar, chama Tambelina. Ela vai em sua direção e é capturada por Cuca e Carochinha. Quindim, Conselheiro e Rabicó tentam impedir as bruxas de levarem a fadinha, mas Cuca faz um feitiço que os deixa presos. Carochinha pisa em Pesadelo sem perceber e ele fica enterrado até o pescoço. Cuca procura por Pesadelo, mas não consegue encontrá-lo. Zé Carijó decide salvar Tambelina e enfrenta as duas bruxas. Cuca prende Zé Carijó e decide que ele vai ser seu novo ajudante. Todo o povo do Arraial se reúne para ver o casamento de Teodorico e Joaninha.
Teodorico desmaia no meio da cerimônia. Elias o reanima e diz que ele vai ter que casar de qualquer jeito. Joaninha vê Carochinha voando em forma de barata e grita. Teodorico explica para o padre que não pode se casar com Joaninha, pois ela é louca. Joaninha fica furiosa e sai da igreja com uma máquina para tirar a foto de Carochinha.
A bruxa fica cega com o flash e acaba deixando Tambelina escapar. Joaninha mostra a foto que tirou, mas fica surpresa ao ver que não conseguiu fotografar Carochinha. O casamento não acontece. Leopoldo fica decepcionado ao saber que João foi embora. Matosinho vê Saraiva e se dá conta de que é ele quem Marcela está procurando.

Miss sardine ganha o concurso de beleza

João pergunta à mulher se ela sabe para onde seus pais foram, mas ela nega. João fica arrasado. O delegado e Doutor Madeira perguntam a Cecéu quem ela vai namorar agora que Joaninha vai desencalhar. Cecéu diz que vai ficar com quem a pedir em namoro primeiro. Emília fica com ciúmes ao saber que Patty Pop vai apresentar o concurso de beleza. Narizinho diz que ela pode ser uma jurada. Tetéia explica para Cecéu que está tentando ficar amiga de Cléo para poder se aproximar de João.
Iara e Miss Sardine desfilam diante dos jurados. Emília fala para Narizinho que está torcendo para Iara, pois sabe que Patty Pop está torcendo para Miss Sardine. O delegado e Doutor Madeira pedem para conversar com Joaninha. João e Saraiva voltam para a Caravana, mas descobrem que Matosinho chegou antes e já está fazendo perguntas. Estelita garante que não sabe onde está João. Matosinho vai embora sem ver João. Miss Sardine ganha o concurso. Iara se irrita por ter que aturar Miss Sardine de vizinha.
Teodorico confessa para Dona Benta que não quer se casar com Joaninha. Dona Benta o aconselha a dizer a verdade, mas ele diz que não pode decepcionar o povo. Cuca diz a Carochinha que vai transformar Pesadelo num Pequeno Polegar falso, para atrair Tambelina. Zequinha pega na mão de Cléo e diz que gosta dela. João avisa a Saraiva que não acha que vai embora.

Teodorico toma posse como prefeito

Teodorico toma posse como prefeito. Joaninha diz a Teodorico que, agora que ele foi eleito, eles já podem se casar. Ele não gosta da idéia e pensa numa maneira de se livrar do casamento. Elias avisa que vai ficar de olho para ter certeza de que Teodorico vai cumprir todas as promessas que fez durante a campanha, inclusive a de se casar com Joaninha. Narizinho e Patty Pop convidam Quindim, Conselheiro, Rabicó e Zé Carijó para serem os jurados do concurso de beleza. Miss Sardine promete a Iara que, se perder o concurso, vai embora do riacho. Pedrinho leva o livro de Cuca para apresentar na escola, mas a professora acha que ele está fazendo uma brincadeira e lhe dá uma bronca. Dona Benta fala para Cléo que só precisa da autorização dos pais de João para conseguir a guarda dele. João diz a Cléo que vai pedir que seus pais assinem a autorização. Emília usa o livro para fazer feitiços com todos os habitantes do Sítio.
Cléo agradece Tetéia por ela ter ajudado João a fugir. Emília faz um feitiço para Visconde sumir, mas é ela quem acaba sumindo, e aparecendo na caverna de Cuca. Cuca e Carochinha capturam Emília. Saraiva escreve uma autorização de guarda para João levar para os pais. Estelita pergunta a Saraiva como ela sabia escrever aquilo e ele afirma que não sabe. Leopoldo se dá conta de que Saraiva está recuperando a memória e fica satisfeito, pois espera que ele se lembre onde guardou a jóia. Pedrinho diz a Cuca que devolve seu livro se ela soltar Emília. Ele atira o livro longe e consegue libertar Emília quando Cuca vai apanhá-lo. Saraiva leva João até a casa de seus pais. Uma mulher diz a João que seus pais se mudaram.

Angico Dedura joão para o delegado

João fala para Cléo que vai se esconder até que Dona Benta consiga sua guarda, pois Matosinho ainda está com raiva dele. Tetéia avisa João que Angico contou ao delegado que ele está no Arraial. O povo do Arraial fica furioso com Elias por ele ter servido bolo estragado. Teodorico incita todos contra Elias. Tetéia confessa para Cléo que contou para Angico que João estava de volta. Cléo chama a atenção de Tetéia.Angico fala para João que o delegado vai pegá-lo. João foge. Emília, Narizinho e Pedrinho vêem João correndo e ficam surpresos. O delegado corre atrás de João, mas Emília se coloca em seu caminho e o impede de prosseguir. João consegue entrar no carro da banda Jukabala e vai embora com eles. Cléo manda Angico nunca mais falar com ela. Iara se cansa das reclamações de Miss Sardine e a expulsa de sua toca. Pesadelo consegue libertar Cuca, que quer se vingar da Carochinha. Carochinha diz a Cuca que elas precisam se unir para conseguir pegar Tambelina e o livro de feitiços que está com Emília.Cuca concorda. Cléo conta para Dona Benta que João está se escondendo com artistas itinerantes. João volta a pedir abrigo para Saraiva e Estelita. Iara fica furiosa ao saber que Miss Sardine se mudou para uma lata de sardinhas na beirada do riacho. Teodorico ganha a eleição no Arraial.

Sabotagem na festa do Elias

João vai junto com a banda para se encontrar com Cléo. Narizinho e Patty Pop convidam Iara e Miss Sardine para assistir ao show, mas avisam que elas precisam se vestir como gente. As duas adoram a idéia. Leopoldo fala para Gláucia que é um admirador seu. Gláucia fica encantada. Pesadelo acaba de cavar, mas sente dor de barriga e vai embora sem desenterrar Cuca. Cuca fica furiosa. Narizinho e Patty Pop arrumam Iara e Miss Sardine, que ficam parecendo mulheres muito extravagantes. Leopoldo afirma para Gláucia que é amigo de Saraiva e pede notícias dele. Zé Carijó e Tio Barnabé acham Iara e Miss Sardine duas mulheres interessantes. Elias distribui o bolo entre os habitantes do Arraial. Emília pega um pedaço de bolo, mas não o come, pois acha que ele está estragado. Cléo, Angico e Zequinha esperam ansiosos pelos membros do Jukabala. Miss Sardine pega um pedaço de bolo com Elias.
Zé Carijó paquera Iara, mas ela não gosta. Iara pensa em transformar Zé Carijó em pedra, mas é impedida por Narizinho. Teodorico e Joaninha percebem que todos estão comendo o bolo e ficam satisfeitos, aguardando as conseqüências. O Jukabala chega ao Arraial e começa seu show. Um dos integrantes manda Cléo ir até a rádio, dizendo que tem alguém querendo vê-la. Cléo encontra João e eles se beijam. 15. Zé Carijó começa a sentir os efeitos do bolo do Elias. Teodorico e Joaninha acham graça. Tetéia revela para Angico que João fugiu da instituição. Cléo conta para João que Matosinho foi ao Sítio para procurá-lo. Angico decide denunciar João para o delegado.

João pega carona com a banda Jukabala

Teodorico fala para Joaninha que conseguiu contratar uma banda que vai atrair muita gente para ver o desastre do bolo de Elias. Leopoldo vê Gláucia e Cacuia conversando e percebe quando ela deixa cair alguns papéis. Ele pega os papéis e descobre que Saraiva possuía uma jóia valiosa. Cacuia pergunta a Leopoldo onde está Saraiva, mas ele afirma que não sabe. João vai para o Arraial escondido no carro do Jukabala. Carochinha consegue se libertar da terra, mas não solta nem Cuca nem Pesadelo.
Visconde constrói uma mini-esteira para Tambelina se exercitar, mas avisa que ela vai levar um mês para ficar magra de novo. Emília usa o livro de Cuca para fazer um feitiço que deixa Tambelina magra. Tambelina não percebe e acha que foi a esteira do Visconde que fez efeito. Pedrinho procura pelo livro de Cuca no laboratório de Visconde e descobre que Emília o tirou de seu esconderijo. Zequinha decide com Cléo os detalhes de seu show. Angico percebe que Zequinha está cada vez mais próximo de Cléo e fica furioso.
Leopoldo quer ficar com a jóia de Saraiva para si. Ele encontra um cartão de Gláucia entre os papéis e planeja entrar em contato com ela para descobrir onde está a jóia. Pedrinho pede o livro emprestado à Emília, mas ela recusa o pedido. Cuca manda Pesadelo cavar para que eles possam sair do buraco. O Jukabala segue para o Arraial.

Tambelina engorda por causa do açucar

Saraiva diz a Leopoldo que não conhece ninguém com aquele nome. Leopoldo se dá conta de que Saraiva realmente perdeu a memória e decide entregá-lo para Cacuia. João conta para Estelita que tem uma namorada que deve estar preocupada com ele. Cléo pensa em procurar João, mas Dona Benta explica que seria muito difícil encontrá-lo. A professora de Narizinho e Pedrinho manda que eles façam uma pesquisa sobre plantas para a escola. Narizinho decide pedir ajuda a Barnabé e Tia Nastácia, mas Pedrinho diz que tem uma idéia melhor. Emília segue Pedrinho para descobrir qual foi sua idéia. Matosinho exige que Marcela lhe pague por ter procurado João. Marcela e Gláucia decidem vender as coisas de Saraiva para conseguir dinheiro, inclusive a estátua dentro da qual a jóia está escondida. Emília descobre que Pedrinho planeja pegar plantas na caverna da Cuca e exige ir junto.
Cuca e Carochinha usam as calças de Pesadelo para remendar a vassoura e sair da lua. Cléo sugere a Zequinha que eles chamem a banda Jukabala para fazer o show. Cuca encontra Emília e Pedrinho remexendo em suas coisas. Saci consegue salvá-los. Emília rouba o livro de Cuca e faz um feitiço que deixa Cuca, Carochinha e Pesadelo enterrados no chão até o pescoço. Tambelina come açúcar demais e fica gorda.
Emília e Pedrinho escondem o livro de Cuca no esconderijo de Visconde. Narizinho pede que Visconde ajude Tambelina a emagrecer. O carro do Jukabala quebra bem em frente ao caminhão da Companhia. João descobre que eles vão fazer um show no Arraial.

Pesadelo vai a lua para salvar Cuca e Carochinha

Matosinho acha que João está escondido no Sítio. Cléo garante a Matosinho que nem sabia que João havia fugido, mas ele não acredita. Cacuia mostra uma foto de Saraiva a Leopoldo e diz que está a sua procura. Leopoldo pede mais detalhes sobre Saraiva. Dona Benta garante a Matosinho que João não está no Sítio e lhe dá autorização para procurar onde quiser. Matosinho procura por todo o Sítio, não consegue encontrar nada e vai embora.
Cléo se preocupa com João. Pedrinho fala para Cléo que João deve estar escondido em outro lugar, pois sabia que eles o procurariam no Sítio. Cléo decide procurar João em seu esconderijo na casa da árvore e fica arrasada quando não o encontra lá. Teodorico e Joaninha pedem que Madalena coloque o purgante na massa do bolo de Elias. Zequinha fala para Teodorico que quer tocar suas músicas na rádio no dia em que Elias oferecer seu bolo. Teodorico concorda e Zequinha pede ajuda a Cléo para convidar outra banda para tocar no Arraial também. Pesadelo chega até a lua com a vassoura, mas ela se quebra na aterrissagem. Cuca e Carochinha ficam furiosas com Pesadelo. Narizinho decide organizar o concurso de beleza.

Saraiva se lembra da joia

Leopoldo fala que vai mandar João de volta para a instituição, mas Saraiva e Estelita ameaçam abandonar a Companhia se ele fizer isso. Saraiva sente uma tontura e lembra que já declamou num palco antes de perder a memória. Marcela sugere que Matosinho procure por João no Sítio. Pesadelo estranha que Cuca e Carochinha ainda não tenham voltado e decide procurá-las. Emília conta para Tia Nastácia que mandou Cuca e Carochinha para a lua com o pó de pirlimpimpim. Pesadelo ouve e fica pasmo. Teodorico e Joaninha decidem colocar purgante no bolo que Elias vai oferecer para seus eleitores. Cléo sugere a Zequinha que ele toque suas músicas na rádio. Pesadelo decide usar uma vassoura da Cuca para tentar chegar até a lua e resgatá-la. Cuca e Carochinha fogem do dragão de São Jorge na lua. Miss Sardine diz que é a mais bonita das águas. Iara fica furiosa. Para resolver o assunto, Patty Pop sugere que elas façam um concurso de beleza. Matosinho fala para Cléo que João fugiu e manda que ela o leve até o Sítio. Tetéia fala para Angico e Zequinha que Cléo está encrencada com a polícia. Cacuia garante a Marcela que vai conseguir encontrar Saraiva. O advogado sente outra tontura e se lembra da jóia. Leopoldo vê Estelita abraçando Saraiva e decide que não o quer mais por perto. Leopoldo vai à delegacia ver se alguém está procurando por Saraiva e quase cruza com Cacuia. Cléo chega com Matosinho no Sítio.

Emília manda as bruxas para a lua!

João pede que Saraiva não o denuncie. Saraiva fala para Leopoldo e Estelita que o caminhão está cheio de pulgas, para afastá-los de lá. João vai embora, mas Saraiva percebe que a perna dele está ferida. João desmaia. Cléo tem um pesadelo com João. Patty Pop decide levar umas bijuterias suas para Miss Sardine e pede que Cléo vá com ela. Emília fica furiosa por não poder ir e troca as bijuterias de Patty Pop por sua coleção de cacos de vidro. Cuca e Carochinha ficam furiosas com o fracasso de Pesadelo e decidem se unir para capturar Tambelina. Estelita faz um curativo na perna de João e diz que ele pode ficar com a caravana até melhorar. Saraiva fala para Estelita que eles não podem contar nada a Leopoldo.
Estelita afirma para Leopoldo que o caminhão ainda está cheio de pulgas. Leopoldo, que é alérgico a pulgas, nem chega perto do caminhão. João ouve Leopoldo dizendo que, se encontrar o menino que fugiu, vai devolvê-lo para lá. João fica apavorado e quer ir embora, mas Saraiva garante que ninguém vai descobri-lo. Elias decide dar um banquete para comemorar sua vitória. Teodorico fica furioso e decide acabar com a festa.
Miss Sardine fica indignada ao descobrir que Patty Pop lhe deu cacos de presente. Patty Pop se dá conta de que foi enganada por Emília. Visconde e Emília vêem Cuca e Carochinha indo para o Sítio. Emília joga pó de pirlimpimpim nas duas e as manda para a lua. Leopoldo encontra João e diz que vai levá-lo de volta para a instituição.

João embarca com a trupe de Saraiva

João tenta se desvencilhar , é preso e depois se esconde dentro de algumas latas de lixo. Estelita fica encantada com o sucesso de Saraiva e lhe dá um abraço. Leopoldo não gosta. Matosinho percebe que João desapareceu e dá o alerta de fuga. João decide se esconder no caminhão da caravana de teatro, mas fere a perna ao sair da lata de lixo.
Joaninha fala para o Coronel Teodorico que, de acordo com sua pesquisa, a imensa maioria vai votar nele. Elias afirma para Coronel que sua pesquisa mostrou o contrário. Angico vai falar com Cléo, que é seca com ele. Zequinha combina de mostrar uma música nova a Cléo. Emília pede que Tia Nastácia esconda Tambelina numa lata de biscoitos. Pedrinho, Narizinho, Emília e Saci vêem Carochinha indo para a caverna da Cuca e decidem segui-la.
Cuca e Carochinha mandam Pesadelo descobrir onde Tambelina está. Pedrinho e Emília decidem fazer uma armadilha para Pesadelo. Eles fingem esconder Tambelina numa casa de marimbondos, dizendo que está vazia. Pesadelo é perseguido pelos marimbondos. Cléo ama a música de Zequinha e ele fica encantado. Matosinho garante a Marcela que vai encontrar João. Saraiva encontra João no caminhão.

Marcela arma para separar cléo e joão

João fica chateado, mas não pode fazer nada. Marcela oferece dinheiro a Matosinho para que ele mande João para bem longe dali. Antonica garante a Dona Benta que as coisas entre ela e Nestor não estão tão mal assim. Elias e o Coronel Teodorico disputam eleitores. Joaninha vê Carochinha chegando à pensão transformada em barata e grita. O Coronel Teodorico acha que Joaninha está vendo coisas. Matosinho decide que vai dar um sumiço em João no dia em que os artistas se apresentarem na instituição.
Saraiva tem a idéia de encenar João e Maria para as crianças, e fazer uma casa de doces de verdade no palco. Estelita adora e Leopoldo fica com ciúmes. Dona Benta liga para seu advogado e diz que quer adotar João. Pedrinho fala para Tia Nastácia que vai ter o irmão que sempre quis. Emília guarda Tambelina em sua canastrinha antes de dormir, para escondê-la da Carochinha. A Cuca invade o Sítio e exige que Emília lhe dê Tambelina, mas é obrigada a fugir quando Dona Benta se aproxima dela.
Tambelina fica apavorada ao saber que Cuca também está atrás dela. Saraiva começa a apresentação e brinca com as crianças. Ele faz algumas perguntas para João, que está na platéia. Quando ninguém está olhando, Matosinho tira João do local.

Farpas entre Miss Sardine e Iara

Dona Benta fala para Genoveva que vai se responsabilizar por João, mas precisa que os pais o tirem da instituição. Saraiva pede que Estelita não chame a polícia. Leopoldo conta para Saraiva que eles foram chamados para fazer uma apresentação numa instituição para menores. Marcela exige que Cléo se afaste de João, mas ela não quer nem saber. Miss Sardine convida Narizinho para um chá na caverna de Iara. Narizinho vai com Patty Pop e Emília fica furiosa. Carochinha chega fantasiada de gente no Sítio e fala para Tia Nastácia que quer vender produtos de beleza. Tambelina ouve a voz dela e foge.
Dona Benta e Cléo decidem não contar a João que conversaram com sua mãe, para não magoá-lo. Cléo explica para João que vai voltar para o Sítio, mas garante que vai ajudá-lo a sair da instituição. Matosinho magoa João ao dizer que sua mãe não quis buscá-lo. Miss Sardine começa a abusar da hospitalidade de Iara, que se irrita.
Tambelina conta para Emília que Carochinha está no Sítio. Emília faz com que Tia Nastácia e Quindim expulsem Carochinha do Sítio. Tetéia percebe que Zequinha está pensando em Cléo e fala que ela fugiu para procurar João. Dona Benta vai visitar Antonica e percebe que seu casamento vai mal. Marcela diz a João que Cléo não vai vê-lo nunca mais.

Dona Benta vai ao encontro da mãe de João

Matosinho permite que Dona Benta e Cléo vejam João. João e Cléo ficam emocionados ao se encontrarem. Iara acorda e vê Miss Sardine em sua caverna , que conta que quase foi frita. Saraiva lembra do rosto de Cléo, mas não consegue saber quem ela é. Cléo garante a João que vai dar um jeito de tirá-lo dali.
O diretor explica para Dona Benta que João só pode sair da instituição com os pais, só que eles nunca responderam aos comunicados. O diretor dá o endereço dos pais de João a Dona Benta, para que ela tente falar com eles. Dona Benta e Cléo vão até lá e encontram uma mulher muito pobre com vários filhos. Tetéia pergunta a Pedrinho e Narizinho se é verdade que João está numa instituição. Eles disfarçam e garantem a Tetéia que ela está enganada. Narizinho, Emília e Patty Pop encontram Miss Sardine. Carochinha diz a Cuca que vai até o Sítio para capturar Tambelina. Cuca pede que ela traga João, caso ele esteja lá.
Narizinho pede desculpas a Miss Sardine por Tia Nastácia ter tentado fritá-la. Leopoldo fala para Estelita que eles deveriam procurar a polícia para saber se alguém deu queixa do desaparecimento de Saraiva. Saraiva teme cair nas garras de Marcela de novo. Genoveva, a mãe de João, explica para Dona Benta que não tem condições de criá-lo e diz que ela pode ficar com ele, se quiser.

Zé Carijó pesca Miss Sardine!

O guarda avisa que não é dia de visita. Matosinho manda Cléo ir embora, mas ela joga um copo de água na cara do funcionário e é levada para dentro da instituição. Ela vibra, mas depois se chateia ao saber que vai ficar na sala de espera até a chegada de seus pais. Rapadura observa Cuca e Carochinha na casa da árvore. Carochinha ajuda Cuca a colocar sua mão no lugar. Saraiva conta histórias de Cuca e Saci para a criançada, que adora. Leopoldo reclama por ele estar fazendo espetáculo de graça para as crianças.
Estelita apóia Saraiva, para irritação do marido. Tia Nastácia concorda em guardar Tambelina em seu bolso, pois não tem medo de barata. Carochinha propõe um trato para Cuca: as duas se unem para encontrar a fadinha e João. Marcela leva Cléo embora. Cléo fica contente ao ver Gláucia, que confirma a história de Marcela.
Dona Benta promete a Cléo que vai tentar ajudar João. Cuca manda Pesadelo encontrar João e Tambelina. Zé Carijó pesca uma sardinha. Nastácia espreme limão e ela se transforma em Miss Sardine, que se apresenta como a dama mais importante do Reino das Águas Claras. Tia Nastácia desmaia. Quindim expulsa Pesadelo do Sítio. Dona Benta e Cléo chegam à instituição decididas a visitar João.

João volta para instituição

Cléo manda João correr, mas Matosinho o impede. Cléo diz que Dona Benta é responsável por João e vai buscá-la. Angico fica furioso porque Tetéia diz que achava que a boneca ia buscar João para se casar com ela. Cléo pede ajuda a Dona Benta.
Ao descobrir que Matosinho levou João, ela se desespera. Matosinho coloca João dentro de uma caminhonete e o leva embora. João chora ao ver o Arraial se afastando. Carochinha segura Tambelina, mas Quindim a salva das garras de bruxa. Pedrinho conta a história de João. Dona Benta poderia impedir a volta dele para a instituição se alguém tivesse avisado antes para ela. Dona Benta proíbe Cléo de ir atrás de João e promete buscar uma solução. João chora quando chega ao seu antigo lar.
Carochinha esbarra em Pesadelo e pede que ele a leve até Cuca. Cuca entra pela janela ameaçando levar Cecéu. Mas foge depois que Tetéia entra no quarto. Dona Benta teme que João seja realmente um menor infrator. Emília avisa que Cléo desapareceu. Matosinho disfarça seu mau humor quando o diretor da instituição, que tem aparência bondosa, entra no refeitório. O diretor elogia João por ter voltado de livre vontade.
Matosinho manda João confirmar a história. Dona Benta avisa Marcela que Cléo sumiu. Cacuia mostra a foto de Saraiva pela cidade. Leopoldo quer esconder o queijo de Saraiva, mas Estelita o manda tratá-lo bem. Cuca se interessa quando Carochinha diz saber onde está a sua mão. Cléo bate no portão da instituição e procura por João.

Casamento na roça:Visconde une cléo e João

,Matosinho garante que vai encontrar João. Logo depois vê Carochinha e comenta a sua feiúra. Ela manda um feitiço e ele leva um choque, que o deixa com os cabelos eriçados. Cuca reclama porque o galho, que colocou no lugar da mão, quebra à toa. Carochinha revira a casa de João em busca de Tambelina e fica intrigada ao ver a mão da Cuca na parede. Emília empurra Cléo, para que ela se encontre com João. Zé Carijó ganha a competição com Dr. Madeira e o delegado e dá as flores para Cecéu. Pedrinho é o delegado da festa junina e “prende” Teodorico. Joaninha manda prender Elias.
Os dois ficam furiosos na cadeia, se recusando a pagar para serem soltos. Joaninha paga para libertar o Coronel, para que ele dance com ela. Carochinha decide ir ao Sítio, em busca de Tambelina. Angico e Tetéia, os noivos, são chamados na Rádio Picapau por Emília. Cléo e João assumem o papel dos noivos na quadrilha. Todos dançam a quadrilha. Tetéia e Angico descobrem que estão trancados. Visconde faz o casamento de Cléo e João. Quindim e Conselheiro avistam Carochinha e tentam impedir que ela entre no Sítio.
Cacuia vê Saraiva vestido de mulher e não o reconhece. Leopoldo reage enciumado quando Estelita separa o dinheiro para Saraiva. Carochinha descobre que Tambelina está na casa do joão-de-barro. Angico e Tetéia conseguem ligar o microfone e anunciam que foram presos por Emília. Matosinho encontra João.

Vai ter festa no Arraial

Os dois choram abraçados. João confessa temer voltar para a instituição. Cléo promete que estará sempre ao seu lado. João diz a Cléo que a ama. Dona Benta se preocupa com a demora de Cléo e ameaça chamar o delegado. Cléo explica que estava conversando com um garoto sem família, sem delatar João. Visconde garante a Emília que não pretende se casar com Patty Pop, mas colocou o anel para não magoá-la.
Emília arma um plano para impedir o casamento. Emília conta para Patty Pop que a primeira mulher do Visconde virou pamonha, mas antes de morrer lançou uma maldição. Tetéia diz que adorou o baile, mas pede que Zequinha não comente com ninguém que saiu com ela. Angico quer saber com quem o irmão saiu, mas ele não conta. Cléo faz confidências para Tambelina. João se abre com Saci. Emília inventa que a Viscondessa virá assombrar quem quiser casar com o Visconde.
Zé Carijó se fantasia de Viscondessa e apavora Patty Pop. Cuca manda que Pesadelo encontre na mata algo para ser a sua mão. Pesadelo pega um galho de árvore. Patty Pop termina tudo com Visconde. O padre sorteia Cléo e Angico para serem os noivos da festa junina. Tetéia pede a Cléo para ser a noiva e ela concorda. Emília e Visconde pegam a roupa de festa de Zé Carijó e dão para João ser o noivo da festa junina. Emília se surpreende ao saber que Cléo não será mais a noiva e diz que havia preparado uma surpresa para ela. Angico estranha ao ver Tetéia vestida de noiva. Pedrinho e João aguardam Cléo escondidos. Matosinho os observa.

Paty Pop fica noiva de Visconde

Matosinho persegue João e os dois causam a maior confusão no parque. Matosinho perde o menino de vista. Matosinho resolve seguir Cléo e descobre que ela pegou o ônibus para Arraial dos Tucanos. Patty Pop anuncia que pediu Visconde em casamento. Emília não gosta da notícia. Tetéia manda Cecéu distrair Joaninha, enquanto ela sai para falar com Zequinha. Elias e Teodorico entregam ao padre bandeirolas como contribuição à festa junina do Arraial. O padre rejeita a ajuda porque tem a foto dos candidatos.
Angico fica furioso por saber que Cléo não está chateada com Zequinha. Tetéia paga uma menina para afastar Angico de perto de Zequinha. O público aplaude Saraiva. Estelita recolhe bastante dinheiro na platéia e joga um beijo para Saraiva. Leopoldo fica enciumado. Dr. Caramujo tira a atadura e Cuca está com uma pata de galinha. O médico faz novas tentativas, mas nada dá certo.
Cuca, que fica com um martelo no lugar da mão, briga com Pesadelo. Dona Benta e Tia Nastácia reagem ao saber do pedido de casamento feito por Patty Pop. Tetéia pede que Zequinha a leve ao baile. Joaninha descobre artefatos de bruxa no quarto de Carochinha. A baratona entra pela janela e surpreende Joaninha. Ela desmaia, Carochinha se transforma e some com tudo que se relaciona à bruxaria. Cecéu e Tetéia ficam preocupadas quando Joaninha diz o que viu. Marcela contrata Cacuia como detetive. Patty Pop separa dois anéis e dá um para Visconde, que se assusta quando ela diz que agora estão noivos. João volta para casa, todo desarrumado. Cléo corre para abraçá-lo.

Saraiva não. Felisberto

João pede que Tetéia não revele a ninguém o local onde ele mora. Cléo conta para Narizinho, Pedrinho, Emília e Tambelina que está namorando João, mas pede segredo. João mente que fica na casa da árvore para fugir da escola. Teodorico percebe o desânimo de Angico. Zequinha conta que ele levou um fora de Cléo. Joaninha pede que o delegado procure Tetéia. Carochinha vai atrás de Polegar no País das Fábulas. Dr. Caramujo desenfaixa a mão de Cuca. Ela descobre que tem um buquê de flores no lugar da mão. Pedrinho e Cléo fazem um farnel para levar para João. Patty Pop vibra com seu novo perfume feito pelo Visconde, que não gosta muito do cheiro. Estelita e Leopoldo concordam que Saraiva fique com eles. Saraiva decide se chamar Felisberto. João diz que está namorando e torce para que Tetéia vá embora. Zé Carijó marca um gol contra quando Saci aparece no meio da partida.
Cléo reage forte ao ver de longe Tetéia se despedindo de João. Patty Pop avisa que vai a um piquenique. Narizinho quer ir junto, mas a boneca diz que é secreto. Narizinho e Emília decidem segui-la. Patty Pop convida Visconde para um piquenique e os dois vão para a beira do lago. João conta que Tetéia o seguiu e convida Cléo para um passeio. Leopoldo, Estelita e Saraiva distribuem panfletos para a apresentação da noite. O show lota porque Saraiva prometeu que ninguém pagaria antes de assistir ao espetáculo. Saraiva, Leopoldo e Estelita comemoram. Carochinha descobre pelo ogro que Polegar esteve no País das Fábulas, mas sozinho. Cléo e João se divertem em um parque de diversões. João esbarra em Matosinho, o segurança da instituição, que o reconhece.

Tetéia descobre esconderijo de João.

O caminhão pára a poucos centímetros de Saraiva. Estelita e Leopoldo, ainda maquiados da apresentação, se apressam em perguntar o estado de Saraiva que diz estar muito bem e pede que os dois o leve junto. Carochinha se disfarça para conversar com Joaninha, mas, na pressa, permanece com as antenas de barata. Joaninha tem um ataque, mas Carochinha faz as antenas desaparecerem imediatamente. Angico tem esperanças de que Cléo o perdoe, mas Zequinha é cético. Saraiva dorme no caminhão.
Gláucia não encontra Saraiva e Marcela teme que ele entre em contato com Cléo. Todos saem para a campanha de vacinação e Patty Pop se lamenta por ficar sozinha. João aguarda a chegada de Cléo na escola. Angico se aproxima de Cléo. João se intromete e diz que é namorado de Cléo. Emília vacina uma criança. Cléo diz que é melhor ficar em segredo, para que João não seja descoberto. Ele vibra por estar namorando Cléo. Joaninha obriga Tetéia a ir à escola. Angico se interessa por Tetéia. Patty Pop começa a pensar em ser Viscondessa. Cléo se oferece para ajudar a carreira de Zequinha. Tetéia admira João. Cléo garante estar apaixonada por João. Tetéia segue João e descobre onde ele mora. João se surpreende ao ver Tetéia em sua casa.

Polegar Crese para enfrentar Carochinha

João não entende a reação de Cléo. Polegar come fermento e fica grande. Dr. Caramujo explica para Pesadelo o que precisa para fazer a cirurgia na Cuca. Polegar escreve uma carta para Tambelina e diz que está indo embora com a bota para livrá-los do ogro e da Carochinha. Polegar vai à pensão e enfrenta Carochinha. Ele sai pela janela com sua bota de sete léguas. Carochinha voa atrás dele, mas enxerga mal porque seus óculos estão quebrados. Ela bate na torre da igreja e cai no chão. Joaninha insiste que Carochinha se transforma em barata. Tia Nastácia comenta com Zé Carijó que o fermento está velho, faz crescer, mas depois tudo volta ao normal. Tambelina chora ao ler a carta.
Emília descobre que Polegar tomou fermento. Carochinha nega voar, para desespero de Joaninha. Elias faz fofoca dizendo que a primeira dama está maluca. Polegar volta a ser pequeno, cai de cima das botas e é levado pelo vento. Polegar se assusta ao ver o Ogro Fredegundo. Tambelina arruma suas coisas na casa do João de Barro e aguarda Polegar. Cléo e João se encontram e ele pergunta por que ela saiu correndo. Saraiva foge da casa de Marcela e passeia pela rua feliz. Leopoldo e Estelita da Caravana Malasartes não vêem Saraiva. O caminhão está prestes a atropelar Saraiva.

João se declara para Cléo

Carochinha calça as botas e desaparece na mata. Angico diz que está sem dinheiro para ir de novo ao shopping e Tetéia começa a se interessar por Zequinha. Cléo agradece a flor e vai embora. Visconde descobre que as botas sumiram. Marcela descobre que Saraiva entrou na cozinha pela janela , por isso manda colocar tranca, para que ele não consiga mais comida. Tambelina faz uma mágica para que João tenha roupas novas. Depois desfaz a mágica e diz que Cléo gosta de João do jeito que ele é.
Carochinha tenta pegar Tambelina e Polegar, mas João a derruba. João leva os dois para o Sítio e devolve a bota para Visconde. Pedrinho, Emília e João voltam para a casa na árvore e descobrem que Carochinha fugiu. Carochinha retorna à pensão. Elias fala pela cidade que Joaninha está maluca e Teodorico diz que é uma calúnia. Carochinha se preocupa porque seus óculos quebraram. Emília pondera que Polegar precisa crescer.
Narizinho se lembra de que o Visconde era pequeno, até Emília dar fermento para ele. Tambelina pede que Cléo não lute contra o seu amor por João. Cuca aprisiona Doutor Caramujo e quer a sua mão de volta. Polegar pega o pote de fermento na cozinha. João se declara para Cléo.

Patty Pop e Rabicó sobem ao altar

Cléo se choca ao saber o estado de Saraiva, mas fica tranqüila porque Gláucia está cuidando dele. Marcela promete dar comida a Saraiva se ele revelar a localização da jóia. Gláucia dá alguns bombons para Saraiva comer, sem que Marcela perceba. Visconde celebra o casamento de Patty Pop e Rabicó. Emília interrompe a cerimônia e diz que Rabicó ainda é casado com ela. Narizinho aparta a briga entre as bonecas. Rabicó sai de fininho e enfia a cara no bolo. Depois, lambe os dedos e engole o anel virando porco poutra vez. Patty desmaia e Emília bate palmas. Polegar e Tambelina voltam para o Sítio.
Carochinha se enfurece ao ver que eles fugiram. Joaninha vê Carochinha voando pela janela, não entende nada e desmaia. Visconde mostra as botas de sete léguas consertadas para Polegar. Emília sugere que ele e Tambelina se escondam na casa de João. Nastácia sai com chinelo atrás da baratona. Carochinha revira o quarto de Narizinho, encontra a carta de Tambelina e tem certeza de que eles estão no sítio.
Tambelina incentiva João a dar uma flor para Cléo. Marcela promete dar 15% do valor da jóia para Gláucia. Saraiva tem uma rápida lembrança de onde escondeu a jóia, mas logo se esquece. Marcela pega a estatueta e diz que vai vendê-la. Carochinha encontra as botas de Polegar. Todos acham que Joaninha enlouqueceu. João dá a flor para Cléo.

Tetéia decide jogar seu charme para Angico

Rabicó bebe a água do caldeirão. Pedrinho, Rabicó, Saci e João fogem levando a mão da Cuca com o anel mágico. Rabicó coloca o anel, volta a ser príncipe, mas imediatamente vira um sapo. Saraiva diz que não se lembra de jóia alguma. Dona Benta quer saber sobre o que ele está falando. Marcela jura não saber nada. Saraiva pede para morar no Sítio porque Marcela e Gláucia não deixam que ele coma. Marcela pede que Dona Benta não comente com Cléo o estado de Saraiva. Tambelina chega ao Arraial e é aprisionada por Dona Carochinha. Todos se espantam ao ver que Rabicó virou sapo. Joaninha comenta que Angico nem sai mais de casa. Tetéia investiga se ele é rico. Teodorico tenta consolar os netos. Tetéia leva bolo para Angico e vibra quando ele aceita a sugestão de levá-la ao shopping.
Cuca garante a Pesadelo que sua mão vai crescer de novo e ela vai se vingar de João. Tia Nastácia descobre o sumiço de Tambelina. Visconde diz a Patty Pop e Emília que muitos sapos viraram príncipes depois de um beijo. As duas morrem de nojo e juram que não vão beijar o sapo. Dona Carochinha avisa Tambelina e Polegar, que eles vão voltar para o País das Fábulas e que Tambelina vai se casar com o ogro Fredegundo.
Cléo se irrita pensando em Angico. Tetéia mostra para Cecéu os presentes que ganhou de Angico. Tetéia surpreende Joaninha escutando atrás da porta de Carochinha. Polegar abre a porta da gaiola e os dois fogem voando pela janela. Tambelina e Polegar decidem descansar em uma flor. Patty Pop entra de mãos dadas com Príncipe Rabicó e anuncia o seu casamento.

Cuca captura o príncipe, Carochinha o Polegar!

Dona Carochinha se irrita com Joaninha. Polegar é levado com grande velocidade pela ventania. Todos procuram por Polegar no Sítio. O vento pára de supetão. Narizinho consola Tambelina. Saraiva chora amedrontado com o interrogatório de Marcela. Ela mostra uma foto de Cléo, mas ele não a reconhece. Marcela avisa que vai deixá-lo sem comida até saber onde está a jóia. Tia Nastácia dá uma bronca em Rabicó, que só pensa em comer. Pesadelo captura Rabicó e o leva para a caverna da Cuca. João puxa conversa com Cléo, mas ela vai para o outro lado. Emília e Patty Pop procuram por Rabicó. Cuca tira o anel da mão do príncipe que volta a ser leitão. Antonica diz a Dona Benta que não acredita que Nestor possa voltar para casa. Emília acha que o vento foi bruxaria. Polegar se recupera do desmaio na mão de Dona Carochinha, que o tranca em uma gaiola. Elias e Teodorico se lamentam porque seus cartazes foram destruídos pelo vento. Madalena e Joaninha ajudam os candidatos a pregar novos cartazes. Os dois casais competem para ver quem prega mais cartazes. .
O delegado manda arrancarem tudo, porque agiram contra a lei e sujaram a cidade. Saci e João descobrem que Cuca aprisionou Rabicó. Carochinha manda uma carta falsa para Tambelina pedindo que ela se encontre com Polegar em frente à igreja do Arraial. Nestor volta para casa, para felicidade de Antonica e alívio de Dona Benta. Tambelina lê a carta e fica muito feliz. Deixa um bilhete para Narizinho e voa para o Arraial.
Marcela se surpreende quando Dona Benta chega à sua casa. Emília e Patty Pop se preocupam com o desaparecimento do noivo. Saraiva come tudo que está na mesa. Dona Benta se surpreende com seus modos. Ele não reconhece também e nem sabe quem é Cléo. Cuca descobre Pedrinho, João e Saci na entrada de sua caverna.

D.r Sariva recebe alta mas está sem memória

Angico confessa que Zequinha sempre foi o artista. Elias atiça o público contra os netos de Teodorico e o povo começa a vaiar. Cléo se surpreende quando Zequinha garante que é o culpado pela farsa. Teodorico teme perder a eleição e culpa o neto. Cléo se impressiona ao saber que as músicas são de Zequinha, mas continua brava. Angico tenta falar com Cléo, mas ela não dá menor bola. João olha para Cléo, que sente o olhar, mas embarca na caminhonete para voltar ao Sítio. Tetéia faz charme para João e Cléo, que vê de longe, não gosta. João briga com Saci por ele ter sido fofoqueiro. Dona Benta estranha os modos de Rabicó. Tetéia pergunta a Cecéu se ela conseguiu as informações sobre João. João encontra Cléo na beira do rio, que despeja a sua raiva em cima dele. Dona Benta resolve ir à cidade visitar a filha.
O médico garante a Marcela que Saraiva perdeu completamente a memória e avisa que ele já pode ir para casa. Pedrinho desconfia da viagem súbita da avó. Dona Benta garante a Cléo que vai saber notícias de Saraiva. Todos se engajam nos preparativos para o casamento de Tambelina e Polegar. Emília e Patty Pop se vestem de noivas e ficam injuriadas ao descobrir que os vestidos são iguais. Marcela leva Saraiva para a sua casa e insiste em saber onde está a jóia. Pedrinho comenta com João que Rabicó ainda não decidiu com quem vai casar. Saci confessa que morre de medo de noiva. João se disfarça de padre e vai ao casamento. Dona Carochinha se veste de gente e se hospeda na pensão.
Uma forte ventania sacode o Arraial. Polegar é carregado pelo vento na hora do sim. Tambelina se desespera

Angico é desmascarado em show

Saraiva não reconhece ninguém e o médico diz que ele está desmemoriado por causa do coma. João conta para Saci que Angico e Zequinha pretendem enganar Cléo. Marcela diz a Gláucia que quer a sua jóia imediatamente. Teodorico estranha ao saber que é Angico que vai fazer o show e não Zequinha, o músico da família. Tia Nastácia faz vestidos de noiva para as bonecas e para Tambelina. Cléo pede que ela faça a cortina vermelha para o show, mas precisa convencer as noivas a adiarem o casamento. Zé Carijó desmaia ao dar de cara com a Cuca que ameaça Pesadelo se ele não conseguir capturar Rabicó.
Zé Carijó novamente desmaia ao ver o Saci, que procura Pedrinho para falar sobre a trapaça do show. Emília traça um plano para desmascarar Angico. Teodorico discursa convidando todos para o show, enquanto Elias anuncia que vai distribuir pipocas durante o evento, cada qual de um lado, berrando mais alto em seus megafones.
Pedrinho convence João a ir ao show. Cléo sobe no palco e apresenta Angico. Ele mexe a boca, enquanto Zequinha toca e canta atrás da cortina. Emília corta a corda que prende a cortina. A cortina cai. Zequinha não pára de cantar. Angico sabe que foi desmascarado. João morre de rir. Cléo pergunta aos irmãos se eles sempre a enganaram.